Топ стран по производству и экспорту подсолнечного и растительных масел в мире

Глобальный рынок растительных масел, по сведениям https://lindeal.com, в последние лета отличается положительной динамикой: к 2025 его объемы возрастут до 262,9 млн тонн, из которых 31 млн тонн придется на рапсовое масло. Тенденция основывается на массовом переходе мировых потребителей с животных жиров на растительные, менее вредные для здоровья. Лидером в потреблении являются азиатские страны, главным образом, Китай и Индия. Рост спроса на растительные масла объясняется и особенностями национальных кухонь, использованием продукта для производства органической косметики.

Структура мирового производства растительных масел 2020/2021

На последний отчетный период (пока не собран новый урожай) глобальная картина по производству растительных масел выглядит следующим образом (в млн тонн):

• Пальмовое: 72,9.
• Соевое: 59,4.
• Рапсовое: 29,1.
• Подсолнечное: 19,1.
• Пальмоядровое: 8,4.
• Арахисовое: 6,4.
• Хлопковое: 4,8.
• Кокосовое: 3,4.
• Оливковое: 2,9.

Всего же за сезон 2020/2021 в мире было произведено 206,5 млн т растительного масла.

Если приведенную сводку по глобальному производству продукта представить в процентах, мы получим следующую картину:

• Пальмовое: 35,3 %.
• Соевое: 28,8 %.
• Рапсовое: 14,1 %.
• Подсолнечное: 9,2 %.
• Пальмоядровое: 4,2 %.
• Арахисовое: 3,1 %.
• Хлопковое: 2,3 %.
• Кокосовое: 1,7 %.
• Оливковое: 1,4 %.

Таким образом, по данным USDA, подавляющая (87,4 %) доля изготовления растительных масел приходится на пальмовую, соевую, рапсовую и подсолнечную разновидность. Остальные 12,6 % — это пальмоядровое, арахисовое, кокосовое, оливковое масло.

Топ стран по производству и экспорту подсолнечника

По последним данным, ежегодно в мире производится 47 347 175 тонн подсолнечных продуктов. Безусловными лидерами в этом секторе выступают страны-экспортеры подсолнечника Россия и Украина, на долю которых приходится 50 % мирового объема подсолнечных семян.

В топе лидеров следующие крупнейшие страны-производители подсолнечника (в тоннах):

1. Украина — 13 626 890.
2. Россия — 11 010 197.
3. Аргентина — 3 000 367.
4. Китай — 2 587 422.
5. Румыния — 2 032 340.
6. Болгария — 1 873 677.
7. Турция — 1 670 716.
8. Венгрия — 1 534 959.
9. США — 1 204 170.
10. Франция — 1 189 832.

В менее масштабных объемах Производство налажено в государствах-экспортерах подсолнечника (от большего к меньшему):

• Танзании;
• Испании;
• ЮАР;
• Казахстане;
• Молдавии;
• Сербии;
• Мьянме;
• Индии;
• Греции;
• Италии;
• Словакии;
• Уганде;
• Пакистане;
• Боливии;
• Хорватии;
• Судане;
• Бразилии;
• Парагвае;
• Южном Судане;
• Замбии;
• Австрии;
• Канаде;
• Узбекистане;
• Чехии;
• Иране;
• Германии;
• Марокко;
• Киргизии;
• Португалии;
• Австралии;
• Египте;
• Зимбабве;
• Азербайджане;
• Малави;
• Венесуэле;
• Кении;
• Швейцарии;
• Таиланде;
• Таджикистане;
• Анголе;
• Израиле;
• Мозамбике;
• Мексике;
• Сирии;
• Тунисе;
• Македонии;
• Ботсване;
• Польше;
• Грузии;
• Чили;
• Уругвае;
• Албании;
• Беларуси;
• Ираке;
• Афганистане;
• Словении;
• Боснии и Герцеговине;
• Эквадоре;
• Колумбии;
• Алжире;
• Намибии;
• Ливане;
• Иордании.
• Палестине.

В неназванных странах сельскохозяйственные площади, засеянные подсолнечником, не присутствуют.

Топ стран по производству и экспорту подсолнечного масла

Ежегодно на нашей планете производится 15 848 036 тонн масла подсолнечника. Крупнейшим поставщиком и экспортером продукта является Украина. Ее ближайший конкурент — соседняя Россия. Вместе эти страны обеспечивают мир 50 % подсолнечного масла. 

Общая глобальная картина с крупнейшими производителями растительного масла в мире (в тоннах):

1. Украина — 4 400 324.
2. Россия — 4 063 080.
3. Аргентина — 931 700.
4. Турция — 721 882.
5. Франция — 632 900.
6. Венгрия — 566 100.
7. Испания — 503 500.
8. Румыния — 454 576.
9. Болгария — 318 300.
10. Китай — 299 848.

В менее масштабных объемах изготовление продукта налажено в странах-производителях подсолнечного масла (от большего к меньшему):

• ЮАР;
• Нидерландах;
• Казахстане;
• Сербии;
• Индии;
• Танзании;
• США;
• Италии;
• Мьянме;
• Германии;
• Молдавии;
• Португалии;
• Пакистане;
• Бразилии;
• Уганде;
• Греции;
• Австрии;
• Парагвае;
• Боливии;
• Чехии;
• Иране;
• Боснии и Герцеговине;
• Судане;
• Колумбии;
• Венесуэле;
• Египте;
• Словакии;
• Канаде;
• Хорватии;
• Польше;
• Марокко;
• Южном Судане;
• Мексике;
• Австралии;
• Азербайджане;
• Замбии;
• Сирии;
• Швеции;
• Бельгии;
• Швейцарии;
• Зимбабве;
• Кении;
• Финляндии;
• Грузии;
• Таджикистане;
• Израиле;
• Анголе;
• Тунисе;
• Малави;
• Македонии;
• Мозамбике;
• Индонезии;
• Армении;
• Ираке;
• Литве;
• Латвии;
• Алжире;
• Чили;
• Японии;
• Уругвае;
• Киргизии;
• Ливане;
• Албании;
• Малайзии;
• Афганистане;
• Беларуси;
• Люксембурге;
• Намибии;
• Дании.

Известно, что своего производства подсолнечного масла нет в Великобритании, Исландии, Норвегии, Ботсване и Сенегале.

Крупнейшими экспортерами подсолнечного масла в мире являются (в долларах):

1. Украина (53 %) — 4,7 млрд.
2. Россия (20 %) — 1,81 млрд.
3. Нидерланды (5,48 %) — 484 млн.
4. Болгария (4,26 %) — 377 млн.
5. Аргентина (2,6 %) — 229 млн.
6. Венгрия (2,41 %) — 213 млн.
7. Франция (1,39 %) — 123 млн.
8. Румыния (1,31 %) — 115 млн.
9. Молдова (1,02 %) — 91 млн.
10. Турция (1,01 %) — 90 млн.

Среди стран-экспортеров подсолнечного масла с более скромными объемами экспорта выделяют (от большего к меньшему):

• Казахстан;
• Сербию;
• Боливию;
• Польшу;
• Испанию;
• Чехию;
• Италию;
• Мексику;
• Египет;
• Бельгию;
• Германию;
• Боснию и Герцеговину;
• США;
• Португалию;
• ЮАР;
• Литву;
• Хорватию;
• Уганду;
• Словакию;
• Беларусь;
• Марокко;
• Саудовскую Аравию;
• Малайзию;
• Грецию;
• Узбекистан;
• Парагвай;
• Австрию;
• Великобританию;
• Словению;
• ОАЖ;
• Мозамбик.

Таким образом, согласно отчетности 75 государств мира, Экспорт подсолнечного (сафлорового сырого) масла в общей сумме составляет $8,84 млрд.

Самую значительную долю в общегосударственном экспорте вывоз за границу подсолнечного масла составляет в следующих странах:

1. Украина: из 49 млрд долларов — $4,7 млрд (9,55 %).
2. Молдова: из 2,46 млрд долларов — $90 млн (3,68 %).
3. Болгария: из 31 млрд долларов — $377 млн (1,18 %).
4. Боливия: из 7 млрд долларов — $59 млн (0,8 %).
5. Россия: из 337 млрд долларов — $1,81 млрд (0,5 %).
6. Аргентина: из 54 млрд долларов — $229 млн (0,4 %).
7. Сербия: из 19,5 млрд долларов — $73 млн (0,3 %).

Самыми популярными направлениями экспорта подсолнечного масла являются следующие (в процентах от общего объема):

• из Украины в Индию — 16,2 %;
• из Украины в Китай — 10,6 %;
• из России в Китай — 6,1 %;
• из Украины в Нидерланды — 5,69 %;
• из Украины в Испанию — 3,82 %;
• из России в Индию — 3,77 %
• из Украины в Ирак — 3,66 %;
• из Украины в Италию — 3,22 %;
• из Нидерландов в Германию — 3,1 %.

Главными импортерами подсолнечного масла остаются Индия, Китай, Турция, Нидерланды, Испания, Италия, Германия, Бельгия, Франция, Великобритания, Южно-Африканская республика, Польша, Соединенные Штаты Америки.

Топ стран по производству и экспорту соевого масла

Согласно последним отчетным данным (2021), мировой экспорт соевого масла несколько уменьшился весной: с 950 000 до 910 000 т — причиной стало сокращение вывоза продукции из государств Южной Америки — основных экспортеров. При этом общий годовой экспорт продукции увеличился до 5,9 млн тонн — на 10,3 % больше, чем в аналогичный период 2020 года (5,3 млн тонн).

Топ стран-экспортеров и производителей соевого масла, по данным экспертов Oil World, выглядит таким образом:

1. Китай — 15,95 млн тонн.
2. США — 11,9 млн тонн.
3. Бразилия — 9 млн тонн.
4. Аргентина — 7,9 млн тонн.

Ключевыми покупателями (импортерами) данного продукта выступают Индия, Иран, Ирак, Бангладеш, Египет.

Топ стран по производству и экспорту пальмового масла

Мировой рынок пальмового масла не отличается большим разнообразием — одновременно главными производителями и экспортерами являются два государства: Индонезия и Малайзия. На их долю приходится 80 % произведенного в мире продукта (в мегатоннах):

1. Индонезия — 44 500.
2. Малайзия — 18 700.
3. Таиланд — 3120.
4. Колумбия — 1615.
5. Нигерия — 1400.
6. Гватемала — 880.
7. Гондурас — 600.
8. Папуа-Новая Гвинея — 565.
9. Эквадор — 564.
10. Бразилия — 550.
11. Кот-д’Ивуар — 515.

Картина с крупнейшими глобальными экспортерами пальмового масла не сильно отличается от рейтинга основных производителей продукта (в мегатоннах):

1. Индонезия — 28 000.
2. Малайзия — 16 220.
3. Гватемала — 810.
4. Колумбия — 685.
5. Папуа-Новая Гвинея — 584.
6. Таиланд — 550.
7. Гондурас — 425.
8. Коста-Рика — 230.
9. Кот-д’Ивуар — 230.
10. Эквадор — 215.

На долю других производителей суммарно приходится 300 мегатонн экспорта пальмового масла.

Топ стран по производству и экспорту рапсового масла

По объемам производства рапсовое масло находится на третьем месте, уступая лишь пальмовому и соевому. Согласно статистике 2020/2021, на его долю приходится 14,1 % глобального рынка (29,1 млн тонн).

Крупнейшие производители рапсового масла 2020/2021, по данным USDA (в млн тонн):

1. Европейский Союз (32,1 %) — 9,3.
2. Китай (21,5 %) — 6,2.
3. Канада (15,6 %) — 4,5.
4. Индия (9,8 %) — 2,9.
5. Япония (3,4 %) — 1.

Всего в мире было произведено 29,1 млн тонн масла рапса, из них на долю других государств пришлось 5,1 млн т продукта. 

По мировому потреблению продукта складывается следующая картина (в млн тонн):

1. Евросоюз — 9.
2. Китай — 8,2.
3. Индия — 2,7.
4. США — 2,5.
5. Япония — 1.
6. Канада — 1.
7. Мексика — 0,7.
8. Великобритания — 0,6.
9. Пакистан — 0,5.
10. Норвегия — 0,5.

Остальные государства планеты суммарно потребили 1,4 млн тонн продукта, в то время как общемировой показатель потребления рапсового масла составил 28,3 млн т.

Топ стран-экспортеров рапсового масла в стоимостном выражении (в млн долларов) выглядит так:

1. Канада (36,1 %) — 2819,4.
2. Германия (13,3 %) — 1038,9.
3. Россия (7,5 %) — 585,5.
4. Бельгия (5,4 %) — 423,8.
5. Франция (4,8 %) — 373,5.
6. Объединенные Арабские Эмираты (4,4 %) — 347,1.
7. Нидерланды (3,8 %) — 300,2.
8. Чехия (3,3 %) — 255,6.
9. Беларусь (3,1 %) — 243,9.
10. Австралия (2,3 %) — 177,5.

На остальные Страны мира приходится 16 % экспорта на сумму 1253,6 млн долларов. Общемировой экспорт масла из рапса оценивается (по данным ITC Trade Map), в 7818,1 млн долларов.

Главными импортерами продукта в 2020/2021 стали (в млн долларов):

1. Китай — 1640,9.
2. США — 1585,4.
3. Нидерланды — 845,8.
4. Норвегия — 502,3.
5. Бельгия — 442,3.
6. Германия — 282,4.
7. Швеция — 189,2.
8. Польша — 185,3.
9. Мексика — 152,1.
10. Великобритания — 147,6.
11. Россия — 1640,6.

Прочие страны планеты приобрели рапсовое масло на сумму в $1640,6 млн, в то время как мировой Импорт продукта оценивается в 7717,7 млн долларов.

Производители и экспортеры других видов масел

Рассмотрим также мировую ситуацию с иными типами растительного масла:

• Кокосовое. Самым крупным покупателем выступают Соединенные Штаты: на страну приходится 20 % всех поставок (1,2 млрд долларов). На втором месте Китай, который берет на себя 13 % мирового импорта. Главным поставщиком-экспортером продукта выступает Индонезия — государству удается контролировать до 45 % рынка.
• Оливковое. Главными мировыми покупателями выступают Италия и США. Первая страна закупает продукт на 2 млрд (25 % импорта) долларов, вторая — на 1 млрд (15 % импорта) долларов. Одновременно Италия называется одним из основных экспортеров данного продукта, вывозя его за границу на сумму в $1,6 млрд. На первом месте по экспорту оливкового продукта находится Испания (3 млрд долларов), на третьем — Тунис (1 млрд долларов).

Менее развиты закупки пальмоядрового, арахисового и хлопкового масла, однако они тоже занимают свою долю в глобальном экспорте и импорте.

Мировые прогнозы по рынку растительного масла

Засушливая погода, неопределенная ситуация в Украине приводят к общему ухудшению прогнозов на текущий год:

1. Ожидается, что глобальное производство масличных культур уменьшится из-за снижения производства сои (на 2 %) в Бразилии, Уругвае, Аргентине и Парагвае и уменьшения экспорта подсолнечника (на 1 %) из Украины, Китая, Бразилии. Однако этот негативный момент компенсирует рост объемов вывоза сои из Соединенных Штатов и рапса из Австралии.
2. Мировые конечные запасы масличных остаются, в целом, прежними: снижение показателей США, КНР, стран Южной Америки компенсируется увеличением хранилищ подсолнечника в РФ и Украине и рапса в Канаде и Австралии.
3. Мировое производство растительного масла снижается за счет уменьшения экспорта подсолнечного масла из России и Украины в Китай, Индию и государства Европейского союза. Негативное явление компенсируется ростом поставок соевого масла из Аргентины, США и Бразилии.

Глобальный выпуск белкового шрота и продуктов его переработки будет сокращаться весь 2022 (на 2 %). Причина в сокращении квот и объемов вывоза подсолнечного сырья из Украины и рапсового из Парагвая и Бразилии.

Что же касается долгосрочных прогнозов по нише растительных масел, можно прийти к следующим выводам:

• К 2025 стоимость пальмового масла достигнет 800 долларов за тонну, а цена соевого возрастет до 1 тыс. долларов за тонну.
• Как свидетельствует ОЭСР, общемировое производство растительных масел вырастет до 260 млн тонн.
• Оборот глобальной торговли растительными маслами составит 92 млн тонн.

При составлении прогнозов учитывались данные Всемирного Банка, ФАО ООН, Международного независимого института аграрной политики и ОЭСР, Минсельхоза.

Тенденции мирового рынка растительного масла в 2022

Рассмотрим ситуацию по каждой разновидности продукта (соевой, подсолнечной, рапсовой, пальмовой) в отдельности.

Соя и соевое масло

Из-за снижения темпов производства сои в Латинской Америке и неопределенности с экспортом подсолнечной продукции из Черноморского региона цены на соевые бобы зимой-весной 2022 резко выросли. Это способствует тому, что продавцы стараются реализовать продукт «здесь и сейчас», а не придерживать запасы до нового урожая. В это же время покупатели не стремятся к краткосрочным покупкам, особенно, если ресурсы позволяют отложить приобретение до конца 2022.

США, один из крупнейших поставщиков сои, наращивает темпы продаж бобов нового урожая, особенно по китайскому направлению. Сама КНР планирует увеличить продажи своих запасов сои, но эксперты находят, что «замедление темпов импорта китайской сои из Бразилии является почти неизбежным».

В долгосрочной перспективе ожидается лучшее соотношение спроса и предложения, чем в контексте краткосрочных контрактов. Однако конфликт в Украине, изменение планов США по посевам дают вкупе простор для значительной волатильности (изменения цен, объемов и показателей) в контексте мирового экспорта масличных.

Подсолнечник и подсолнечное масло

В прежние годы на Украину и Россию приходилось 80 % глобальной торговли подсолнечным маслом и шротом. Но в 2022 из-за конфликта между странами на украинской территории приостановили деятельность мясоперерабатывающие предприятия и порты, а в отношении России ряд мировых государств ввел Санкции, ограничивающие, в том числе, экспорт масличных. Ситуация выглядит на данный момент следующей:

• В Украине: снижение экспорта семян — на 57 %, масла — на 14 %, шрота — на 13 %.
• В России: снижение экспорта семян — на 33 %, масла — на 4 %, шрота — на 3 %.

Ситуация в Украине действует на мировой рынок: в феврале-марте цены на подсолнечное масло от главного конкурента, Аргентины, выросли на 47 %. Происходящее стало проблемой для мировых государств, полагающихся на импортное подсолнечное масло — стран Евросоюза, Китая, Индии, Ирана, Турции, Египта.

В глобальном плане ситуация при этом не выглядит однозначно удручающей, так как на подсолнечное приходится сравнительно небольшой процент мирового потребления пищевого растительного масла — 12 %. Что касается общего потребления белковой пищи, то подсолнечное масло занимает здесь только 5 % от суммарной массы. Доля подсолнечного в глобальной торговли растительными маслами примерно равна соевому — составляет те же 14 %.

Рапс и рапсовое масло

Суммарно на Россию и Украину в отрасли приходится ⅕ глобального экспорта рапса и 15 % поставок рапсового масла. Так как основная доля украинских семян и продуктов из рапса была отгружена в июле-декабре прошлого 2021, февральский конфликт 2022 не оказал большого влияния на мировой рапсовый экспорт масла и шрота. Но в начале 2022 вывоз российского рапсового масла уменьшился на 33 %, главным образом, из-за снижения доли поставок в КНР в первой половине отчетного года. При этом ожидается, что к концу 2022 доля экспорта рапса из РФ будет увеличена.

Пальма и пальмовое масло

В данной сфере также наблюдаются сокращение экспорта из-за замедления темпов производства. Главной причиной стали экспортные ограничения, которые ввел крупнейший мировой поставщик продукта — Индонезия. Страна пошла на данные меры, преследуя цель «уменьшить влияние более высоких цен на своих потребителей».

Общая картина по рынку растительного масла на весну-лето 2022

Сложившая ситуация не является исключительной — мир уже третий год подряд недополучает растительное масло:

• в 2020 — из-за пандемии;
• в 2021 — из-за череды локдаунов, карантинов, что усугубило нашествие на с/х поля вредителей;
• в 2022 — конфликт в Украине и санкции в отношении России.

К всему сказанному добавилось и недавнее введение запрета на экспорт пальмового масла из Индонезии.

Так как растительные масла взаимозаменяемы, то рост цен или нехватка одного из них моментально сказывается и в отношении других видов продукта. А уже подорожание масла в розничном разрезе цен традиционно ведет за собой повышение стоимости и других продовольственных товаров.

Индонезия, крупнейший в мире (⅓ экспорта) производитель и поставщик пальмового масла, с 28 апреля 2022 запретила его экспорт, что повело за собой рост мировых цен на другие группы пищевых масел — пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного. Сильнее всего это ударило по потребителям из Африки и Азии, которые одновременно пострадали от удорожания и топлива, и продовольствия.

Напомним, что доля пальмового — это 60 % глобальных поставок масла вообще. Дело в том, что данный продукт широко используется в промышленности (приготовление тортов, жиры для жарки, производство чистящих средств, выпуск косметики), отчего мировая потребность в нем чрезвычайно высока. Индонезийский глава не сориентировал мировую общественность, когда именно снимут экспортный запрет — «до остановки роста внутренних цен».

К сказанному прибавляется дефицит соевого масла из-за долгой засухи в странах Латинской Америки, дефицит рапсового — из-за катастрофического сокращения площадей посевов рапса в Канаде, дефицит подсолнечного — из-за ситуации между Россией и Украиной. Как итог, за первые шесть месяцев 2022 цены на растительные масла подскочили на 50 %.

Началось с того, что экспортеры соевого масла объявили негативные прогнозы из-за долгой засушливой погоды. Между тем, этот продукт — второе по производству пищевое масло мира, которое в 2022 планировали произвести в объеме порядка 59 млн тонн. Ситуация по главным поставщикам следующая:

• Аргентина: правительство объявило о сокращении объемов экспорта из-за «неудачного окончания вегетационного периода сои». Причиной можно назвать как банальный неурожай, так и внутренняя продовольственная Инфляция.
• США: государство обещало запуск новых крупных мясоперерабатывающих предприятий в ответ на высокий спрос использования растительного масла в роли биотоплива.

До февраля 2022 была надежда на Украину — основного поставщика подсолнечного масла на планете. Однако февральский конфликт с соседней Россией, напротив, усилил напряженность на рынке растительного масла. По данным Reuters, на обе эти страны приходится 56 % глобального производства и 76 % мирового экспорта подсолнечного продукта. Однако сегодня ни Россия, ни Украина пока что не могут обеспечить в полном объеме поставки основным импортерам — Китаю, Индии и европейским государствам.

Логично, что после шокового запрета Индонезии на импорт пальмового масла главные глобальные покупатели (Индия, Пакистан, Бангладеш) обратились ко второму крупному производителю и импортеру продукта — Малайзии. Но из-за хронического дефицита рабочей силы страна не может восполнить индонезийский пробел. До введения запрета эти государства покупали 80 % необходимого объема пальмового масла именно в Индонезии.

Если в 2021 проблемы с растительными маслами испытывал Китай, то в 2022 настала пора Индии — крупнейшего на планете импортера растительного масла, который покупал 90 % подсолнечного продукта у России и Украины. Несмотря на то, что индийские фермеры собрали рекордных объемов урожай рапса, этого стране недостаточно — наблюдается хронический рост цен на растительные масла на внутренних рынках. Соответствующю картину с весны 2022 фиксируют в Бангладеше и Пакистане.

В заключение статьи редакция https://lindeal.com хочет выделить ТОП:

• производителей и экспортеров подсолнечника — Украина, Россия, Аргентина, Китай, Румыния, Болгария, Турция, Венгрия, США, Франция;
• производителей подсолнечного масла — Украина, Россия, Аргентина, Турция, Франция, Венгрия, Испания, Румыния, Болгария, Китай;
• экспортеров подсолнечного масла — Украина, Россия, Нидерланды, Болгария, Аргентина, Венгрия, Франция, Румыния, Молдова, Турция;
• производителей и экспортеров соевого масла — Аргентина, Бразилия, США, Украина;
• производителей и экспортеров пальмового масла — Индонезия и Малайзия;
• производителей рапсового масла — ЕС, Китай, Канада, Индия, Япония;
• экспортеров рапсового масла — Канада, Германия, Россия, Бельгия, Франция, ОАЭ, Нидерланды, Чехия, Беларусь, Австралия.

У мирового рынка растительного масла в 2022 две ключевые проблемы в связи с конфликтом в Украине (крупнейшем экспортере подсолнечного масла на планете) и снижением производства сои в Южной Америке из-за затянувшейся засухи.