В наш век высоких технологий и электронной документации целлюлозно-бумажная продукция по-прежнему не теряет своей актуальности. Официальные договора и контракты, печатные книги и глянцевые журналы, школьные учебники и рекламная продукция, санитарно-гигиенические изделия — все это требует мирового производства бумаги, картона и иже с ними. Редакция международного бизнес-журнала https://lindeal.com, изучив авторитетные источники и актуальные сводки, выяснила ситуацию на мировом рынке бумажно-целлюлозной продукции, определила лидеров на данном поприще — конкретные предприятия и страны-изготовители.
Топ-9 компаний-производителей бумаги
Среди ведущих изготовителей бумажной продукции в глобальных масштабах:
- International Paper Co.(США, капитализация 21,86 млрд долларов, дата основания 1898 год). Производитель бумажных и упаковочных изделий: печатной бумаги, целлюлозных волокон, потребительской и промышленной упаковки.
- UPM(Финляндия, капитализация 14,8 млрд долларов, дата основания 1995 год). Масштабное производство разделено на несколько направлений: UPM-Kymmene Oyj — писчая и печатная бумажная продукция, UPM Biorefining — целлюлоза, древесина, биологическое топливо, UPM Energy — выработка электроэнергии, производный и физический инструментарий. В холдинге есть и географическая градация: сегмент UPM Paper Asia, UPM Changshu (Китай) — бумажная фабрика, Tervasaari и Jämsänkoski (Финляндия) — этикеточная бумага, UPM Paper ENA — тонкая, газетная и журнальная бумага, UPM Plywood — фанера.
- Suzano Papel e Celulose SA (Бразилия, капитализация 9,8 млрд долларов, дата основания 1924 год). Производитель бумаги и целлюлозы из эвкалиптового сырья. Имеет три больших подразделения: «Лесное» — управление лесным эвкалиптовым хозяйством, «Пульпа» — производство эвкалиптовой пульпы, «Бумага» — изготовления картонно-бумажной продукции.
- Stora Enso Oyj (Финляндия, капитализация 9,3 млрд долларов, дата основания 1998 год). Холдинг производит и продает книжную, тонкую, газетную и журнальную бумагу, упаковочный и промышленный картон, биоматериалы и деревянные изделия. Работа разделена между подразделениями: Paper — печатная и офисная бумага, Consumer Board — разработка и поставки плат для упаковывания и печатания, Wood Products — строительная древесина, Packaging Solutions — разработка инновационной волоконной упаковки, Biomaterials — поставки целлюлозы для изготовителей текстиля, картона, бумаги и гигиенической продукции.
- Mondi Plc (Великобритания, капитализация 8,6 млрд долларов, дата основания 2007 год). Производитель офисной бумажной и интегрированной упаковочной продукции, включая промышленные мешки, защитные пленки, полиграфические профессиональные изделия, ламинаты и пленки (с рисунком и без него), картон, офисную и крафт-бумагу, материалы с экструзионным напылением, гофротару.
- Smurfit Kappa Group Plc(Ирландия, капитализация 7,5 млрд долларов). Заявляет о себе как об «интегрированном изготовителе и конвертере бумажно-картонных изделий». Компания производит, дистрибутирует и продает гофротару, бумажную упаковочную продукцию и тарный картон.
- Oji Paper Company, Ltd(Япония, капитализация 5,1 млрд долларов). Компания лидирует в разрезе объемов продаж в нескольких отраслевых рейтингах. Поставляет на мировые рынки писчую бумагу: упаковку, бумажные контейнеры, а также химикаты, необходимые для изготовления бумажно-картонной продукции.
- Nine Dragons Paper Holdings Limited (Гонконг, капитализация 4,5 млрд долларов). Холдинг предлагает богатый ассортимент картонных изделий, основу которого составляет упаковка, целлюлоза и дуплексные доски с покрытием.
- Nippon Paper Industries Co. Ltd (Япония, капитализация 2,3 млрд долларов, дата основания 1949 год). Холдинг, производящий и поставляющий бумажно-целлюлозный ассортимент, строительные материалы и деревянные изделия. Среди них печатная и бытовая бумага, целлюлоза, катор, пиломатериалы, стройматериалы, химические средства для производства бумажной продукции. Параллельно развиваются направления туризма, логистики и производства напитков.
Среди других видных производителей: Sappi (Южная Африка), Resolute Forest Products (Канада), SCA (Швеция).
Топ 10 стран-производителей бумаги
Среди мировых государств по производству целлюлозно-бумажной продукции лидируют:
- США: 88,6 млн тонн.
- Китай: 34,7 млн тонн.
- Япония: 31,8 млн тонн.
- Канада: 19,4 млн тонн.
- Германия: 17,1 млн тонн.
- Финляндия: 13,3 млн тонн.
- Швеция: 10,2 млн тонн.
- Франция: 9,6 млн тонн.
- Южная Корея: 9,2 млн тонн.
- Италия: 8,1 млн тонн.
При этом, по данным CEPI, Конфедерации европейской бумажной промышленности) мир ежегодно потребляет порядка 415 млн тонн бумаги, из готовых 49 % приходится на Азию, 23 % — на Европу, 17,7 % — на Северную Америку, 6,9 % — на Южную Америку, 3,2 % — на остальной мир.
Полный список стран мира, производящих бумагу и картон
Опираясь на данные Food and Agriculture Organization of the United Nation (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), мы можем перечислить 50 основных мировых государств, производящих в настоящее время бумагу и картон (от больших объемов к меньшим):
- Китай.
- Соединенные Штаты Америки.
- Япония.
- Германия.
- Финляндия.
- Канада.
- Швеция.
- Южная Корея.
- Франция.
- Бразилия.
- Италия.
- Индонезия.
- Индия.
- Российская Федерация.
- Испания.
- Мексика.
- Великобритания.
- Австрия.
- Турция.
- Таиланд.
- Польша.
- Нидерланды.
- Австралия.
- Южная Африка.
- Бельгия.
- Португалия.
- Норвегия.
- Малайзия.
- Аргентина.
- Швейцария.
- Вьетнам.
- Чили.
- Филиппины.
- Пакистан.
- Колумбия.
- Украина.
- Чехия.
- Словакия.
- Новая Зеландия.
- Венесуэла.
- Словения.
- Хорватия.
- Венгрия.
- Египет.
- Дания.
- Греция.
- Израиль.
- Иран
- Румыния.
- Болгария.
По данным той же FAO, ежегодно мир производит 330 000 — 380 000 тысяч тонн бумаги и картона.
Тенденции на рынке бумажно-целлюлозной продукции
Пандемия коронавируса, локдауны, ограничения и глобальное снижение темпов роста экономики имело свое воздействие и на бумажную промышленность — производство графической продукции пошло на спад, а то время как бытовая, санитарно-гигиеническая и упаковочная бумага стала пользоваться большим спросом:
- Графические и газетные сорта: минус 18,8 %.
- Офисные и типографские сорта: минус 17,8 %.
- Упаковочные сорта: плюс 2,1 %.
- Санитарно-гигиенические, бытовые сорта: плюс 3,1 %.
- Специальные сорта: плюс 0,3 %.
Если рассматривать общую структуру производства, ситуация (по данным CEPI) выглядит следующим образом:
- упаковка — 58,2 %;
- графическая бумага — 23 %;
- гигиеническая продукция — 9,4 %;
- газета — 4,8 %;
- прочее — 4,5 %.
Производители бумажных изделий также ориентируются на объемы мирового потребления данной продукции (сводка RISI Annual Review в млн тонн):
- печатная и писчая бумага — 110;
- картонная упаковка — 139;
- газета — 33;
- гигиенические изделия — 29;
- прочее — 82.
Ежегодно мир потребляет, в среднем, 393 млн тонн целлюлозно-бумажных изделий.
CEPI отчиталась также, что в 2020 в Европе было переработано 56 млн тонн бумаги и картона — так, 73,9 % бумажной продукции было произведено в ЕС из вторсырья. В сравнении с 1998 годом объемы переработки увеличились на 40 % — на 16 млн тонн. Чемпионами по сбору бумаги и картона на переработку можно назвать государства:
- Германия (35,3 % от общего сбора);
- Италия (10,9 %);
- Испания (10,7 %);
- Франция (10,3 %);
- Великобритания (6,2 %).
Всего же европейцы подарили вторую жизнь 48 млн тонн использованной бумажно-картонной продукции.
Почему так резко подорожала офисная бумага: главные причины
В конце февраля 2022 на целлюлозно-бумажном рынке случился большой кризис. Например, в России еще в январе текущего года 500-листовую пачку офисной бумаги можно было купить за 250 рублей. Теперь же цены варьируются от 900 от 1700 рублей. Повышение стоимости стало следствием сразу нескольких фактов:
- 7 марта 2022 популярный бренд SvetoCopy (американская компания Sylvano) остановил работу своего российского целлюлозно-бумажного комбината в Светлогорске.
- Транснациональная корпорация Mondi, выпускающая офисную бумагу марки «Снегурочка», отчиталась о проблемах своего сыктывкарского бумажного комбината: «ограничение импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов».
- Дефицит отбеливающих химических средств, которые необходимы для производства бумаги. Даже при достатке целлюлозно-бумажного сырья без данных реагентов изготовление продукции невозможно.
Из-за того, что товар на складах стал заканчиваться, а новая офисная бумага не поступала, поставщики, а за ними и розничные продавцы начали поднимать цены.
Однако, выяснила команда https://lindeal.com, прогнозы на будущее все-таки выглядят оптимистичными: как дефицита офисной бумаги, так и повышения цен в 3-5 раз не планируется. «Ситуация непростая, но не безнадежная», — утверждают авторитетные источники. Что касается ограничения на импорт реагентов, необходимых для изготовления офисной бумаги, это решаемо: если для отдельных регионов невозможен ввоз данных химических веществ из Европы (от финской химической компании Kemira), местные целлюлозно-бумажные комбинаты могут перейти на сотрудничество с азиатскими (Китай, Индия, Узбекистан) поставщиками. Все сказанное — вопрос времени: цены на бумагу нормализуются параллельно перестройке бизнеса под современные реалии.
