Главные мировые игроки рынка посевных материалов, экспорт и импорт семян

В сегодняшней большой статье редакция Бизнес-журнала https://lindeal.com представит для вас полный обзор глобального рынка семян за последнее 50-летие. Мы рассмотрим его структуру, объемы, динамику развития, проанализируем современные тенденции, перспективы и проблемы отрасли. Уделим должное внимание мировому экспорту и импорту посевного материала, а также представим вам топ-20 ведущих игроков рынка — семенных компаний, которых выделяют в рейтинги и топы планеты ведущие агроэксперты. В завершении материала мы непременно уделим внимание тому, что ждет международный рынок посевной продукции в 2022 году.

Исторический обзор мирового рынка семян в XX-XXI веках

Как свидетельствуют всемирные сводки, последнее пятидесятилетие (с 1970-х) глобальный рынок семян активно расширяется и развивается. Если в 1975 его суммарный объем составлял порядка 12 млрд долларов, то к 2010 возрос до $50 млрд. Каким образом и за счет чего? 

Крупнейшие внутренние рынки посевных материалов

Эксперты ISF выделяют сразу несколько держав с супер-крупными внутренними рынками семенной продукции:

1. США — 12 млрд долларов.
2. Китай — 9 млрд долларов.
3. Франция — 3,6 млрд долларов.
4. Бразилия — 2,6 млрд долларов.
5. Индия — 2 млрд долларов.
6. Германия — 1,2 млрд долларов.

В топ не вошла Россия с внутренним рынком посевного материала в $0,5 млрд. Однако, по подсчетам российских экспертов, в стране ежегодно на посевных площадях высевается семян на 100-120 млрд рублей, что автоматически делает внутренний семенной рынок государства одним из значительных на планете.

Объемы мировой торговли семенами

Как показывает ретроспектива, международный рынок посевного материала развивается еще более впечатляющими темпами, нежели внутригосударственные площадки:

• 1970: 1 млрд долларов.
• 2007: 6,4 млрд долларов.
• 2011: 10 млрд долларов.

В экономически развитых государствах семеноводство и селекция являются не только важнейшими элементами в повышении эффективности с/х, но и рентабельными отраслями предпринимательства. Создание нового культурного сорта требует времени, денег, интеллектуальных усилий, а значит, соблюдение прав его патентообладателя — дело само собой разумеющееся.

В государствах, где интеллектуальная собственность на селекционные продукты соблюдается, семеноводство является базой для получения стабильной прибыли. Это укрепляется эффективным способом самофинансирования — «предоставлением прав на использование новых сортов за денежное вознаграждение (роялти) через заключение лицензионного соглашения».

Импорт и Экспорт посевного материала в мире

В Новом Тысячелетии крупнейшими экспортерами семян выступает «неизменная экспортная тройка»:

1. Франция: $1,6 млрд.
2. Нидерланды: $1,5 млрд.
3. Соединенные Штаты: $1,4 млрд.

Их ближайшими конкурентами, по оценкам аналитиков, выступают такие страны, как Китай, Новая Зеландия, Турция, Чили.

Упомянем статистические данные по импорту и экспорту семян:

• Общее число стран, которые экспортируют семена более чем на 1 млн долларов: 66.
• Общее число стран, которые импортируют семена более чем на 1 млн долларов: 101.

Представим сводку по ряду государств — существенно важных игроков на транснациональном рынке посевной продукции (экспорт/импорт семян в процентах, %):

• Соединенные Штаты: 60,7 / 39,3.
• Китай: 54,9 / 45,1.
• Канада: 54 / 46.
• Казахстан: 31 / 69.
• Украина: 10 / 90.

А, например, Россия экспортирует посевной материал на $10 млн в год, что делает ее 10-м крупным экспортером мира. При этом импорт семян составляет около $387 млн, что дает ей 6-е место в числе крупнейших покупателей импортных семян.

Причины роста глобального рынка семян

Эксперты объясняют впечатляющее развитие международного рынка посадочного материала совокупностью шести факторов:

1. Растет число сортов культур, в связи с применением биотехнологий, а также новейших методик молекулярной генетики.
2. Возрастает стоимость посевного материала за счет улучшения и расширения технологий его обработки (от протравливания, дезинфекции до дражирования и инкрустирования).
3. Увеличивается популярность и доля в продажах семян растений-гибридов (F1).
4. Совершенствуются способы и вывоза, и хранения семенной продукции.
5. Становится нормой необходимость регистрации и соблюдения прав интеллектуальной («авторских прав») собственности на сорта культурных растений.
6. Мировые производители семенного материала уделяют должное внимание географической специализации своей продукции с учетом особенностей климата, должной трудовой силы и наличия контрсезона.

Немалое значение имеет и распространяющаяся унификация правил мировой торговли экспортными и импортными семенами.

Тенденции на глобальном рынке семян

Чем ближе к современности, тем яснее на глобальном рынке семенной продукции прослеживается тенденция концентрации производства на нескольких крупных международных предприятиях. Их доля в мировом масштабе продажи семян с каждым десятилетием только увеличивается:

• 1985 год — 14,7 %.
• 1996 год — 20,2 %.
• 2008 год — 41,8 %.

К слову, эксперты прогнозируют, что тенденция сохранится и в 2020-х: капиталы продолжают концентрироваться, корпорации — расширяться и делать свои инвестиционные возможности все более привлекательными.

По мнению доктора сельскохозяйственных наук Александра Малько, причин у данного процесса сразу несколько:

• Конкуренция в отрасли увеличивается до глобальных масштабов — мелкие игроки не способны ее выдержать.
• Селекционные технологии усложняются — только крупные компании имеют достаточные финансовые возможности для вложений в современные научные и производственные процессы.
• Требуется все более интенсивный оборот ресурсов.
• Проявляется общее стремление к увеличению сборов так называемого «селекционного вознаграждения» за использование сортов новых культур, иностранных и отечественных.

Если еще 30 лет назад рынок посевной продукции, в основном, представляли средние и мелкие фирмы, то к 2010 они бесповоротно уступили пальму первенства транснациональным семенным корпорациям. Последние готовы предложить потребителю высокоурожайные устойчивые к неблагоприятным условиям семена гибридов, полученные селекционерами с помощью последних достижений молекулярной генетики, применения биотехнологий. Корпорации на долгие года вперед разделили между собой мировой рынок семян — в их интересах не уступать свою долю молодым стартапам, а все более увеличивать собственное присутствие на глобальной и национальных площадках продаж семенного материала.

Современный мировой рынок посевного материала: краткая характеристика

Эксперты подтверждают, что 2020-е выделяются на фоне предшествующих лет растущим спросом на продовольствие: численность населения планеты увеличивается, у людей изменяются вкусовые предпочтения. Сельское хозяйство взяло курс на высокую урожайность, но должной агроэффективности не достичь без качественных семян. Это делает семенные корпорации «серыми кардиналами» за растущим урожаем главных с/х культур. Как следствие, мировой рынок посадочного материала в последние лета развивается весьма динамично, что ведет за собой консолидацию и изменение политики госрегулирования.

Обратимся к последней статистической сводке от Research Markets:

• Мировой рынок семян уже оценивается в $67 млрд, а к 2024 достигнет отметки в $98 млрд.
• На семенном рынке главным игроком остается Европа: ежегодный прирост объемов продаж семян в Старом Свете составляет 10 %. Европейский рынок посевной продукции оценивается в 24 млрд долларов.
• На рынке семян ЕС сегодня действуют 7000 фирм разного масштаба. Большая часть из них базируется в Германии, Нидерландах, Франции.
• Ключевые семена на европейском рынке — зерновые и масличные. Вместе с тем увеличивается доля посевного материала фруктов и овощей.
• Главная причина роста европейского сегмента рынка — в значительных (12-15 % от суммарной прибыли) вложениях в новые разработки по селекции и семеноводству. Это позволяет «убить двух зайцев» — способствовать энергичному развитию отрасли, помочь повышению собственной конкурентоспособности.
• Второй динамично развивающийся национальный рынок семян находится в США — он представлен 800 фирмами-производителями различного масштаба (как местными, так и филиалами зарубежных), которые сосредотачиваются на поставках посадочного материала в регионы Центральной и Южной Америки.

Главным трендом рынка семян в 2010-2020-х остается консолидация. Ей способствует удешевление ценника на агропродукцию, «торговые войны», значительные Климатические изменения. В текущих условиях уделять должное внимание инновационным технологиям селекции, предоставлять фермерам качественные и адаптированные под современный климат семена способны только крупные корпорации. 

Так, на исходе 2010-х проверенный источник Agropages опубликовал собственный рейтинг крупнейших всемирных игроков семенного рынка:

1. Bayer/Monsanto из Германии.
2. Corteva из Соединенных Штатов.
3. Syngenta из Китая/Швейцарии.
4. BASF из Германии.
5. Limagrain из Франции.

Что интересно, 13 компаний из топ-20 базировались в странах Евросоюза.

По данным OECD объемы транснациональной торговли посадочным материалом уже составили порядка 20 % от суммарной стоимости рынка посевной продукции (то есть, 18 млрд долларов). А European Seed свидетельствует, что Старый Свет (страны ЕС) остается главным экспортером семян, поставляя данную продукцию на 7,8 млрд евро. Однако в общем и целом аналитикам сложно оценивать глобальную куплю-продажу семенной продукции: государства-экспортеры по совместительству являются еще и импортерами. Более того, современный рынок посадочного материала отличает реэкспорт: страна может закупать родительские формы с/х культур и одновременно отправлять за границу гибридные сорта.

Топ-20 крупнейших игроков рынка посевных материалов

Еще в 2017 аналитический отдел AgroPages был уверен, что три ситуации положат конец консолидации глобального рынка семян:

1. Завершение покупки ChemChina Syngenta.
2. Закрытие слияния Dow DuPont.
3. Приобретение Bayer Monsanto.

Слова экспертов подтвердил рейтинг самых влиятельных игроков на арене глобального рынка посевных материалов:

1. Monsanto (США).
2. Corteva Agriscience-Dow DuPont (США).
3. Syngenta -ChemChina (Китай).

Помимо них, в топе AgroPages оказались следующие мировые производители посевной продукции:

• Франция (5): Limagrain, Florimond Desprez, RAGT Semences, Euralis Semence, InVivo.
• Нидерланды (4): Rijk Zwaan, Barenbrug, Enza Zaden, Bejo Zaden
• Китай (3): Syngenta (ChemChina), Long Ping High-Tech, Beidahuang Kenfeng Seed.
• Германия (2): Bayer и KWS.
• Япония (2): Sakata Seed, Takii Seed.
• Дания (1): DLF.
• Индия (1): Advanta Seeds (UPL).

Далее мы подробно рассмотрим рейтинг и его важнейших лидеров.

Топ-20 главных мировых производителей семян

По финансовым отчетам (объему суммарной выручки), предоставленным самими семенными корпорациями, можно составить следующий рейтинг лидеров отрасли:

1. Bayer/Monsanto (из Германии): $10,9 млрд.
2. Corteva Agriscience (из Соединенных Штатов): $8 млрд.
3. Syngenta/ChemChina (из КНР): $3 млрд.
4. BASF (из Германии): $2 млрд.
5. Limagrain (Франция): $1,8 млрд.
6. KWS (из Германии): $1,6 млрд.
7. DLF (из Дании): $678 млн.
8. Sakata Seed (из Японии): $574 млн.
9. Long Ping High-Tech (из КНР): $520 млн.
10.  Rijk Zwaan (из Нидерландов): $483 млн.
11. Takii Seed (из Японии): $471 млн.
12. Florimond Desprez (из Франции): нет точных данных.
13. Bejo Zaden (из Нидерландов): $322 млн.
14. Barenbrug (из Нидерландов): $304 млн.
15. Enza Zaden (из Нидерландов): нет точных данных.
16. RAGT Semences (из Франции): $257 млн.
17.  Advanta Seeds-UPL (из Индии): нет точных данных.
18. Beidahuang Kenfeng Seed (из КНР): $240 млн.
19. Euralis Semences (из Франции): $227 млн.
20. InVivo (из Франции): $144 млн.

Согласно представленному топу, на долю двух производителей, Bayer и Corteva, приходится порядка 60 % мировых продаж семян. Четверка семенных гигантов Syngenta, BASF, Limagrain и KWS обеспечивает еще 26 % сбыта. Остальные 14 % приходятся на долю четырнадцати нижестоящих участников списка.

Главные игроки на рынке посевных материалов

• Bayer/Monsanto. В 2017 «Байер» продала собственную семенную компанию BASF, чтобы приобрести вместо нее гиганта «Монсанто». Как и годы назад, мировые семеноводческие корпорации не могут поколебать лидирующее положение Monsanto, чьи темпы ежегодного прироста объемов сбыта доходят до 10 %. На год приобретения Bayer компания отчиталась об объемах продаж в $815 млн, что на 2 % больше, чем в предшествующем году. Но, к слову, к дате объединения собственный семенной бизнес «Байер» (в 2017) тоже был близок к лидирующим показателям. Производитель отчитался о хороших продажах семян соевых бобов Intacta RR2 PRO в Латинской Америке, замечательным сбытом кукурузного посадочного материала, однако овощная посевная продукция в Северной Америке постепенно начинала сдавать свои позиции.
• Corteva Agriscience. После слияния DowDuPont новый с/х бренд получил именно такое название. Отменная производительность позволила компании достичь показателей по продажам, близких к суммарному объему сбыта DuPont и AgroSciences, уже в первый год после слияния. Новая компания объявила о новой политике: «Мы ориентированы на рынок Соединенных Штатов в развитии своей многоцелевой и многоканальной стратегии». К настоящему времени Corteva разделила свои бренда на три главных вектора: мировой (Pioneer), универсальный розничный сбыт семенного материала и бытовой химии (PhytoGen, Mycogen Seeds, Brevant Seeds), местные производители (Dairylandseed, Alforexseeds, Nutechseed).
• Syngenta/ChemChina. Китайский производитель посадочного материала ChemChina, в целом, оказал незначительное воздействие на мировые показатели приобретением Syngenta. Также «оказался отделен бизнес по производству семян сахарной свеклы и была приобретена Nidera от COFCO для усиления влияния на рынок Латинской Америки». К 2018 купленная фирма могла похвастаться темпами роста, исчисляющимися 6,3 % в год, — это обеспечивали как хорошие продажи семян кукурузы и подсолнечника в восточной части Европы, так и неплохие результаты глобальной торговли посадочным материалом овощных с/х культур. Планы на будущее составляет рациональное приобретение «высококачественных семеноводческих активов». Так, одной из подобных покупок оказалась американская фирма Abbott & Cobb, специализирующаяся на кукурузном посевном материале.
• BASF. Семенной бизнес достался компании в 2018 от «Байер». На его счет приходится Производство семян хлопчатника, сои, рапса и овощных культур (исключая страны Латинской Америки и Индию), а также LibertyLink Technology, исследовательский и научный потенциал для селекционных исследований, разработки новых гибридных семян (включая пшеничные). Все вышесказанное позволило преодолеть суммарную отметку объемов продаж в $2 млрд.
• LongPing High-Tech. Еще в 2017 Long Ping High-Tech и CITIC Agriculture Fund купили бразильского производителя семян кукурузы AgroSciences. Цена сделки составила $1,1 млрд. Мощная финансовая поддержка CITIC позволила китайской семеноводческой компании стать крупнейшей в своем секторе в контексте Китая. Что касается общемировых масштабов, фирма находится на 9-м месте Global Top 10. Возведение новых предприятий по производству семян на территории Бразилии позволило ей (за пятилетие) увеличить собственную долю на семенном рынке планеты с 15 % до 30 %.
• Limagrain/KWS. С 2018 объединенная компания отчитывается об увеличении общей выручки. Если продажа семян овощных с/х культур Limagrain пока далека от желаемых показателей, то темпы роста бизнеса в Индии, Китае, Аргентине, Бразилии являются весьма впечатляющими. KWS в это время отчиталась о замедлении сбыта кукурузного семенного материала из-за влияния конкурентов из Северной и Южной Америки. Но компания могла отметить увеличение продаж семян кукурузы в КНР и европейских странах. Однако самые примерные показатели — по продажам зернового и свекловичного посадочного материала.

Главные страны на рынке посадочной продукции

Самыми сильными государствами в контексте рынка семян являются страны Евросоюза:

• Нидерланды. Государство славится как один из самых известных и признанных центров производства посадочного материала в мире. Местные семеноводческие компании постоянно занимают верхушки глобальных топов. Нужно отметить, что держава зарекомендовала себя как надежный поставщик семян овощей, дающих хороший урожай.
• Франция. Эксперты всего мира отмечают «устойчивое развитие французской семеноводческой промышленности». Это, объясняется, в том числе, и благоприятным климатом, плодородными сезонами, и историческим разнообразием местных сельскохозяйственных культур. Французское государство периодически входит в число «лучших из лучших» в контексте ЕС и всего мира. С 2014 продажи семян здесь превышают отметку в 3 млрд евро — это топовый показатель среди «семенных» стран Европы.

Во Франции практикуют так называемую «коммерциализированную бизнес-модель семеноводства», делающую акцент на передовые научно-технические достижения, инновационные разработки и многоступенчатые работы-исследования. Все это вкупе позволило качественно улучшить конкурентоспособность французских семян, повысить урожай.

Перспективы глобального рынка семян в 2022

Джагрэг Ран, президент Азиатско-Африканского филиала «Монсанто» высказал свое мнение насчет ближайших перспектив транснационального рынка посевной продукции:

• Ожидается, что к 2050 году численность населения планеты увеличится до 9,7 млрд человек, что должно повести за собой расширение производства и запасов зерна, площадей посевов пшеницы еще на 50 %.
• Чтобы накормить человечество, глобальные семенные компании обязаны «преодолеть границы отрасли и продвинуть с/х в новую цифровую эпоху».
• Целью семеноводческих компаний станет «всесторонняя поддержка фермерских хозяйств»: от технологий редактирования генов растений до технологий интерференции РНК в сферы растениеводства — для улучшения полезных свойств с/х культур.
• В агросфере будет расти спрос на электронные с/х платформы, что представляют всю необходимую передовую информацию для фермеров: сопротивляемость тех или иных сортов инфекциям, причины появления насекомых-вредителей и сорной травы, результаты от использования тех или иных минеральных, органических подкормок.

Так, фермеры из Соединенных Штатов, Канады и Бразилии уже сегодня оценивают общие показатели своих полей и высаженных на них растений по изображениям со спутников.

Тенденции международного рынка посевных материалов-2022

Среди последних транснациональных тенденций в секторе посадочной продукции можно выделить следующее:

1. Семеноводство и селекция стали единой организационной системой со взаимосвязанными элементами: научные исследования, банки посевного материала, оценочная система сортов, страховые услуги.
2. Национальная семеноводческая промышленность с каждым годом обретает более частный характер, а производство семян растений гибридов и прибыльных овощных сортов уже является привлекательным для инвестирования.
3. Человечество переходит к smart farming («умному сельскому хозяйству»), способному увеличить урожайность на ¼ посредством грамотной инновационной агротехники.
4. Массовый рынок завоевывают семена гибридных культур. На втором месте по распространенности ГМ-посевной материал с модифицированными качествами. В частности, это касается пасленовых (баклажаны, перцы, помидоры), тыквенных (кабачки, арбузы, огурцы, дыни) и корнеплодов.
5. Ключевыми тенденциями в глобальном семеноводстве по-прежнему являются «глобализация и прогрессирующая концентрация производства в руках небольшого количества гигантских компаний», снижение числа маленьких производмтелей. Консолидация началась еще в 60-70-х годах прошлого века и в настоящее время только ускоряется.

Можно говорить о том, что семеноводческое производство становится «индустрией 4.0», которую также называют «индустрией жизни» — выпуском продуктов и услуг, гарантирующих безопасность и высокий уровень жизни.

В заключение статьи команда бизнес-журнала https://lindeal.com хочет подвести ее итоги:

• Лидеры по экспорту посевного материала: США, Нидерланды, Франция, Китай, Чили, Новая Зеландия, Германия.
• Лидеры по импорту посадочной продукции: США, Китай, Канада, Россия, Казахстан, Украина.
• Страны с самыми крупными внутренними рынками семян: Соединенные Штаты, Индия, Германия, Китай, Франция, Бразилия.
• Ключевые игроки на мировом рынке посевной продукции: Monsanto (США), Corteva Agriscience-Dow DuPont (США), Syngenta-ChemChina (Китай).
• Современный топ самых значимых семенных производителей можно охарактеризовать как «две мегакорпорации, четыре суперкорпорации и четырнадцать компаний с дифференцированным развитием».
• Последние значимые события в отрасли: объединение Dow и DuPont, Corteva Agriscience стала независимым с/х отделением DowDuPont, китайская химическая корпорация ChemChina заключила сделку по приобретению Syngenta, Bayer приобрел американского гиганта Monsanto, к BASF перешли прежние семенные подразделения «Байер».

Последнее тридцатилетие в мире ярко выражена тенденция концентрация мирового производства семян в руках нескольких крупных транснациональных корпораций, которые ставят своей целью максимальное расширение собственного присутствия на рынке.