Экспорт и производство удобрений в мире: обзор рынка фосфорных, азотных и калийных подкормок
Мировое производство минеральных удобрений: крупнейшие производители, компании, экспортеры и импортеры. Глобальная структура спроса и потребления подкормок, прогнозы и ситуация на рынке в 2023
Самым удачным для производства и экспорта удобрений, безусловно, стал 2021 год. Цены на подкормки выросли на 80 % «благодаря» перебоям поставок и стихийно увеличивающемуся спросу. Этому способствовало восстановление мирового хозяйства после пандемии. Но как ситуация будет развиваться в рамках посевного сезона 2022-2023? Это сегодня выяснила редакция lindeal.com. Мы исследовали положение дел на современном глобальном рынке удобрений, выявили крупнейших производителей, экспортеров и импортеров, а также собрали мнения экспертов по текущей ситуации и прогнозы на будущее по данной отрасли.
Производство минеральных удобрений: азотные, калийные и фосфорные
При всей масштабности рынка удобрений он сконцентрирован на производстве трех основных видов подкормок (и их смесей):
- Азотные: сульфат аммония, карбамид (мочевина), аммиачная селитра (нитрат аммония). Способствуют усиленному наращиванию зеленой массы. Сырьем выступает аммиак, вырабатываемый в большинстве случаев из природного газа.
- Фосфорные: суперфосфат, орто-фосфат, диаммоний и моноаммоний-фосфат, динатрий-фосфат, преципитат. Ускоряют обменные процессы, приближают период плодоношения. Рекомендуются для полноценного развития корневой системы. Сырье — фосфат кальция, который добывается из фосфоритов и природных апатитов.
- Калийные: нитрат калия, сульфат калия, хлористый калий. Удобрение стабилизирует водный баланс, помогает растениям накапливать в плодах сахара. Сырьем выступают калийные соли.
Азот, фосфор и калий незаменимы — каждый жизненно необходим для роста и развития растений. Дефицит хотя бы одного из данных элементов в питании посадок ведет к слабой урожайности.
Мировая структура спроса и ценообразование на рынке удобрений
По данным «Юнисервис Капитал» и International Fertilizers Association (IFA), на 2021-2022 (в прошлом году) структура спроса на главные разновидности удобрений была следующей:
- азот — 56 %;
- фосфор — 24 %;
- калий 20 %.
Спрос на удобрения — это показатель, который зависит от двух групп факторов:
- Долгосрочные: рост населения, ВВП, посевных площадей, изменение пищевых привычек, обновление норм использования подкормок.
- Краткосрочные: глобальные экономические события, изменения погоды, доходы земледельцев, геополитический климат в странах-импортерах и экспортерах.
Рассмотрим годовые разрезы мирового спроса на удобрения (млн тонн).
Год: |
Общий спрос: |
Азотные: |
Фосфорные: |
Калийные: |
2018-2019 |
188,2 |
105,6 |
45,5 |
37,1 |
2019-2020 |
191,7 |
108,2 |
46,5 |
37 |
2020-2021 |
203,8 |
113,7 |
49,7 |
40,4 |
2021-2022 |
198,2 |
111,3 |
48 |
38,9 |
Как находят эксперты IFA, высокие показатели конца посевного сезона 20/21 связаны с «высокими ценами на с/х культуры, которые образовали благоприятное соотношение с ценами на удобрения, хорошей погодой в ключевых странах-потребителях и ростом государственной поддержки сельского хозяйства».
Стоимость азотных подкормок зависима от цены природного газа. Вы увидите, что в числе лидеров по производству и экспорту продукта немало стран, богатых «голубым топливом». При этом стоимость калийных и фосфорных удобрений формируется, в главной степени, на основе объемов спроса и предложения.
Мировое потребление минеральных удобрений: основные потребители
Международная ассоциация производителей и потребителей удобрений (IFA) сообщает, что объем мирового потребления удобрений составляет 203,8 млн тонн:
- азотные — 56 %;
- фосфорные — 24 %;
- калийные — 20 %.
Такое неравномерное потребление связано с тем, что азот быстро уходит из почвогрунта — для хорошего урожая подкормку нужно вносить ежегодно. В то же время удобрять почву калием и фосфором рекомендовано раз в три года.
Топ главных «потребителей» удобрений возглавляют следующие сельскохозяйственные культуры:
- Пшеница.
- Кукуруза.
- Рис.
- Соя.
- Масличные.
- Волокнистые.
- Сахароносные.
- Корнеплоды.
- Фрукты.
- Овощи.
«Тинькофф» уточняет, что больше всего удобрений фермеры закупают для выращивания кукурузы, пшеницы и риса. Приобретение подкормок для данных культур может составлять до 35 % расходов земледельцев, в то время как для остальных с/х растений — в пределах 15 %.
Крупнейшие производители удобрений в мире: топ-5 стран
«Юнисервис Капитал» называет пятерку крупнейших производителей удобрений (в процентных долях мирового рынка):
Добавим, что названные крупнейшие производители (за исключением РФ) ориентированы на собственные внутренние рынки. Поэтому крупнейшим экспортером в мире будет Россия, российские производители.
Опираясь на данные «Тинькофф», Mineral Commodity Summary и J.P.Morgan Research, назовем крупнейших стран производителей по основным группам подкормок.
Азотные удобрения:
- Китай.
- Восточная Европа,
- Юго-Западная Азия.
- Ближний Восток.
- США.
- Африка.
- Юго-Восточная Азия.
- Западная Европа.
Калийные удобрения:
Ключевые игроки на глобальном рынке удобрений: топ компаний
Крупнейшими производителями удобрений на 2022-2023 по данным «Тинькофф» выступают сразу несколько предприятий. Рейтинг составлялся по объемам годового производства.
Азотные удобрения:
- Yara International, Норвегия (28 млн тонн).
- CF Industries, США (19 млн тонн).
- Nutrien, Канада (10,7-12 млн тонн).
- ЕвроХим, Россия (9,3 млн тонн).
- Акрон, Россия (7,7 млн тонн).
Фосфорные удобрения:
- ОСР, Марокко (11 млн тонн).
- Mosaic, США (7,3-9,9 млн тонн).
- ФосАгро, Россия (7,9 млн тонн).
- Еврохим, Россия (3,1-3,7 млн тонн).
- Nutrien, Канада (2,6 млн тонн).
Калийные удобрения:
- Nutrien, Канада (13,6-16 млн тонн).
- Беларуськалий, Беларусь (12,5-16 млн тонн).
- Mosaic, США (8,2-13,7 млн тонн).
- Уралкалий, Россия (12 млн тонн).
- ЕвроХим, Россия (2,5 млн тонн).
Что касается общих рейтингов по мировому производству удобрений, в них лидируют такие игроки, как CF Industries, Mosaic, Nutrien, ФосАгро и Акрон.
Крупнейшие страны-экспортеры минеральных удобрений
Источник «Юнисервис Капитал» выделяет стран-лидеров в данном ключе по доле (в процентах и миллиардах долларов) в глобальном экспорте:
- Россия (14,6 % — $12,5 млрд).
- Китай (12,7 % — $10,9 млрд).
- Канада (7,7 % — $6,6 млрд).
- Марокко (6,7 % — $5,7 млрд).
- США (4,8 % — $4,1 млрд).
- Прочие (53,5 % — $45,7 млрд).
Уточним, что общемировой объем экспорта подкормок для растений оценивается в 85,5 млрд долларов. J.P.Morgan Research отдельно публикует рейтинги мировых экспортеров по каждой группе удобрений.
Азотные:
- Россия.
- Китай.
- ЕС.
- Катар.
- Оман.
- Саудовская Аравия.
- Марокко.
- Египет.
- Иран.
- США.
Фосфорные:
- Китай.
- Марокко.
- Россия.
- Саудовская Аравия.
- США.
- ЕС.
- Австралия.
- Иордания.
- Норвегия.
Калийные:
- Канада.
- Россия.
- Беларусь.
- ЕС.
- США.
- Израиль.
- Иордания.
- Китай.
- Чили.
- Норвегия.
Ситуация с экспортом калийных подкормок коренным образом изменилась в 2021, когда США и ЕС ввели Санкции против Беларуськалия.
Крупнейшие страны-импортеры минеральных удобрений
«Юнисервис Капитал» предоставляет также статистику по главным государствам-импортерам подкормок для растений (в процентных долях мирового рынка):
Источник The Observatory of Economic Complexity уточняет данные по мировому импорту — выделяет стран-лидеров по каждой из групп удобрений.
Азотные подкормки:
- Индия.
- Бразилия.
- США.
- Франция.
- Мексика.
- Германия.
- Великобритания.
- Канада.
- Аргентина.
- Испания.
Фосфорные подкормки:
- Бразилия.
- Индонезия.
- Индия.
Калийные подкормки:
- США.
- Бразилия.
- Китай.
- Индия.
- Индонезия.
- Бельгия.
- Малайзия.
- Южная Корея.
- Польша.
- Вьетнам.
Ситуация на мировом рынке удобрений в 2022-2023
Как мы уже сообщали выше, цены на экспортные азотные подкормки продолжают быть зависимыми от стоимости природного газа. В 2022 году цены на Газ в Европе из-за конфликта между Россией и Украиной увеличились сперва на 200 %, а затем сократились на 60 %. При этом индекс Henry Hub демонстрирует, что цены на газ в США стабильно растут с начала 2022 года и на сегодняшний день увеличились почти вдвое.
По расчетам ведущего ценового агентства Argus, «себестоимость аммиака приближается к 800 долларам за тонну, если цены на газ выше $ 20 за 1 MMBtu, или более $ 700 за 1 000 кубометров. В таком случае производство азотных удобрений становится нерентабельным».
Все ведет к тому, что из-за высоких цен на газ в Европе местные поставщики азотных удобрений сокращают производство и работают на уровне 40-50 % от возможной мощности. Американские производители, напротив, не наблюдают проблем в бизнесе и планируют даже наращивать поставки товаров на фоне ухода с рынка российских конкурентов.
Что до рынка фосфорных удобрений, есть основания полагать, что первенство в экспорте в ближайшее время перейдет от Китая к Марокко, где сосредоточено около 70 % всемирных запасов фосфоритных руд. Не нужно упускать из виду ослабление позиций удобрений из России на фоне санкционных ограничений и логистических сбоев.
В отрасли фосфорных подкормок тон задает Индия, на которую приходится 30 % мирового импорта. Фактически цена на фосфорные удобрения зависит от динамики спроса в данной стране. Сегодня со стороны Индии наблюдается высокий спрос на фоне сложных ограничений экспорта из РФ и КНР. Это держит рынок в напряжении, а цены — высокими.
На калийном рынке цены растут с 2021 года, когда под американские санкции попал один из крупнейших экспортеров — Беларусь. В 2022 году ситуация повторилась с другим крупным игроком — Россией. Крупнейшие импортеры стараются сегодня качественно заменить ушедших с рынка партнеров. Так, Индия наращивает поставки из Канады, Иордании и Израиля. Китай, в основном, сотрудничает с Канадой, однако не исключает возобновление торговых отношений с Беларусью.
Прогнозы по развитию рынка удобрений: мнение экспертов
Опираясь на мнения экспертов The World Bank, CF, Fitch Ratings, можно сделать следующие прогнозы по производству, экспорту и импорту удобрений в мире.
Азотные:
- В 2022-2024 стоимость аммиака продолжит существенно увеличиваться на фоне роста цен на природный газ.
- Цены на карбамид тоже будут стремиться вверх из-за подорожания энергетического угля.
- Мировой спрос на химические азотные удобрения продолжит оставаться высоким на фоне глобального дефицита зерна.
- Мировые запасы азотных подкормок ограничены, отчего спрос на продукцию будет значительно опережать предложение.
- Крупнейшим действующим импортером карбамида в сфере промышленности в ближайшие годы будет оставаться Индия.
Фосфорные:
- Из-за высокого спроса со стороны главного импортера, правительства Индии, цены на фосфориты продолжат расти. Свою роль играет практически полная остановка российского экспорта и ограничение поставок из Китая.
- На место крупных федеральных игроков РФ и КНР могут прийти новые молодые производственные компании, заводы из Ближнего Востока и Африки.
Команда lindeal.com получила информацию от Всемирного банка, что в 2022-2023 году стоимость удобрений может вырасти еще на 70 %. Однако повышение цен может повести за собой снижение объемов урожая: фермеры сокращают закупки подкормок — растения без усиленного питания слабее развиваются и плодоносят. Среди самых негативных сценариев не исключается глобальный рост цен на продовольствие. Свою лепту вносит и неопределенная ситуация с Россией — крупнейшим экспортером удобрений. Санкционные, логистические ограничения, заморозка цен на подкормки внутри страны не играют в пользу развития отрасли. Эксперты ожидают, что в 2023 году продолжится перераспределение продаж российских удобрений из Европы и США в государства Азии и Латинской Америки.
Понравилась статья? Поделитесь ссылкой в социальных сетях — возможно, материал «Экспорт и производство удобрений в мире: обзор рынка фосфорных, азотных и калийных подкормок» окажется полезным для ваших друзей и коллег. Если вы нашли ошибку в тексте или хотите, чтобы мы подробно раскрыли какой–то конкретный вопрос по теме «Экспорт», если у вас есть интересные предложения для нашей редакции, вы всегда можете с нами связаться через страницу «Контакты» любым удобным вам способом.
Теги:
Комментарии (0)
Комментариев еще нет. Будьте первыми, напишите комментарий.
Написать комментарий
Поделитесь с нами своим мнением об этой статье, напишите ваш комментарий, отзыв, рекомендации или вопросы. Нам очень важно, что вы думаете касательно данного материала!
Читаете еще на linDEAL.
Страны и компании, лидирующие по производству бумаги. Почему офисная бумага так резко подорожала?
Природный газ, как один из важнейших энергоресурсов в современном мире. Мировая добыча и продажа. Стоимость бытового газа для населения в разных странах в 2023 году. Основные месторождения и ключевые газопроводные маршруты
Из статьи вы узнаете о крупнейших производителях соли — странах и предприятиях. Мы рассмотрим статистику по добыче, импорту и экспорту соли, а также месторождения природного богатства и тенденции на соляном рынке
Государства-лидеры по площади земельных ресурсов, сельскохозяйственным, пахотным, плодородным и распаханным землям. Рейтинг стран мира по сельхозугодьям
От США и Бразилии до Мексики и Индонезии — узнайте о двадцати крупнейших производителях этанола в мире.
Новости на linDEAL.
Какой сегодня праздник?
Статьи и Тренды на linDEAL.
Подборки лучших книг
Что такое экономические санкции, в чем их отличие от любых других ограничительных мер, правовые основы и механизмы действия – все это и многое другое в нашей сегодняшней подборке книг про санкции
Мы составили подборку полезной литературы для аграриев. В ней вы найдете советы профессионалов, ноу-хау, проверенные временем технологии и методы, которые позволят вам получить хороший урожай
Лучшие книги для стартаперов. Как быстро и с минимальными затратами протестировать бизнес-идею? Как не упустить юридические тонкости, объективно оценить реальные потребности клиентов и создать по-настоящему успешный стартап?