Экспорт и производство удобрений в мире: обзор рынка фосфорных, азотных и калийных подкормок

Мировое производство минеральных удобрений: крупнейшие производители, компании, экспортеры и импортеры. Глобальная структура спроса и потребления подкормок, прогнозы и ситуация на рынке в 2023.

Экспорт и производство удобрений в мире

Самым удачным для производства и экспорта удобрений, безусловно, стал 2021 год. Цены на подкормки выросли на 80 % «благодаря» перебоям поставок и стихийно увеличивающемуся спросу. Этому способствовало восстановление мирового хозяйства после пандемии. Но как ситуация будет развиваться в рамках посевного сезона 2022-2023? Это сегодня выяснила редакция lindeal.com. Мы исследовали положение дел на современном глобальном рынке удобрений, выявили крупнейших производителей, экспортеров и импортеров, а также собрали мнения экспертов по текущей ситуации и прогнозы на будущее по данной отрасли.

Производство минеральных удобрений: азотные, калийные и фосфорные

Производство минеральных удобрений: азотные, калийные и фосфорные

При всей масштабности рынка удобрений он сконцентрирован на производстве трех основных видов подкормок (и их смесей):

  • Азотныесульфат аммония, карбамид (мочевина), аммиачная селитра (нитрат аммония). Способствуют усиленному наращиванию зеленой массы. Сырьем выступает аммиак, вырабатываемый в большинстве случаев из природного газа.
  • Фосфорные:суперфосфат, орто-фосфат, диаммоний-фосфат, моноаммоний-фосфат, динатрий-фосфат, преципитат. Ускоряют обменные процессы, приближают период плодоношения. Рекомендуются для полноценного развития корневой системы. Сырье — фосфат кальция, который добывается из фосфоритов и природных апатитов.
  • Калийные: нитрат калия, сульфат калия, хлористый калий. Удобрение стабилизирует водный баланс, помогает растениям накапливать в плодах сахара. Сырьем выступают калийные соли.

Азот, фосфор и калий незаменимы — каждый жизненно необходим для роста и развития растений. Дефицит хотя бы одного из данных элементов в питании посадок ведет к слабой урожайности.

 Мировая структура спроса и ценообразование на рынке удобрений

Мировая структура спроса и ценообразование на рынке удобрений

По данным «Юнисервис Капитал» и International Fertilizers Association (IFA), на 2021-2022 (в прошлом году) структура спроса на главные разновидности удобрений была следующей:

  • азот — 56 %;
  • фосфор — 24 %;
  • калий 20 %.

Спрос на удобрения — это показатель, который зависит от двух групп факторов:

  • Долгосрочные: рост населения, ВВП, посевных площадей, изменение пищевых привычек, обновление норм использования подкормок.
  • Краткосрочные: глобальные экономические события, изменения погоды, доходы земледельцев, геополитический климат в странах-импортерах и экспортерах.

Рассмотрим годовые разрезы мирового спроса на удобрения (млн тонн).

Год: 

Общий спрос:

Азотные:

Фосфорные:

Калийные:

2018-2019

188,2

105,6

45,5

37,1

2019-2020

191,7

108,2

46,5

37

2020-2021

203,8

113,7

49,7

40,4

2021-2022

198,2

111,3

48

38,9

Как находят эксперты IFA, высокие показатели конца посевного сезона 20/21 связаны с «высокими ценами на с/х культуры, которые образовали благоприятное соотношение с ценами на удобрения, хорошей погодой в ключевых странах-потребителях и ростом государственной поддержки сельского хозяйства».

Стоимость азотных подкормок зависима от цены природного газа. Вы увидите, что в числе лидеров по производству и экспорту продукта немало стран, богатых «голубым топливом». При этом стоимость калийных и фосфорных удобрений формируется, в главной степени, на основе объемов спроса и предложения. 

Мировое потребление минеральных удобрений: основные потребители

Мировое потребление минеральных удобрений: основные потребители

Международная ассоциация производителей и потребителей удобрений (IFA) сообщает, что объем мирового потребления удобрений составляет 203,8 млн тонн:

  • азотные — 56 %;
  • фосфорные — 24 %;
  • калийные — 20 %.

Такое неравномерное потребление связано с тем, что азот быстро уходит из почвогрунта — для хорошего урожая подкормку нужно вносить ежегодно. В то же время удобрять почву калием и фосфором рекомендовано раз в три года. 

Топ главных «потребителей» удобрений возглавляют следующие сельскохозяйственные культуры:

  1. Пшеница.
  2. Кукуруза.
  3. Рис.
  4. Соя.
  5. Масличные.
  6. Волокнистые.
  7. Сахароносные.
  8. Корнеплоды.
  9. Фрукты.
  10. Овощи.

«Тинькофф» уточняет, что больше всего удобрений фермеры закупают для выращивания кукурузы, пшеницы и риса. Приобретение подкормок для данных культур может составлять до 35 % расходов земледельцев, в то время как для остальных с/х растений — в пределах 15 %.

Крупнейшие производители удобрений в мире: топ-5 стран

Крупнейшие производители удобрений в мире: топ-5 стран

«Юнисервис Капитал» называет пятерку крупнейших производителей удобрений (в процентных долях мирового рынка):

  1. Китай (30 %).
  2. США (13 %).
  3. Россия (12 %).
  4. Индия (10 %).
  5. Канада (5 %).
  6. Прочие (26 %).

Добавим, что названные крупнейшие производители (за исключением РФ) ориентированы на собственные внутренние рынки. Поэтому крупнейшим экспортером в мире будет Россия, российские производители.

Опираясь на данные «Тинькофф», Mineral Commodity Summary и J.P.Morgan Research, назовем крупнейших стран производителей по основным группам подкормок.

Азотные удобрения:

  1. Китай.
  2. Восточная Европа,
  3. Юго-Западная Азия.
  4. Ближний Восток.
  5. США.
  6. Африка.
  7. Юго-Восточная Азия.
  8. Западная Европа.

Калийные удобрения:

  1. Канада.
  2. Россия.
  3. Беларусь.
  4. Китай.
  5. Германия.
  6. Израиль.
  7. Иордания.
  8. Чили.
  9. США.
  10. Испания.

Ключевые игроки на глобальном рынке удобрений: топ компаний

Ключевые игроки на глобальном рынке удобрений: топ компаний

Крупнейшими производителями удобрений на 2022-2023 по данным «Тинькофф» выступают сразу несколько предприятий. Рейтинг составлялся по объемам годового производства.

Азотные удобрения:

  1. Yara International, Норвегия (28 млн тонн).
  2. CF Industries, США (19 млн тонн).
  3. Nutrien, Канада (10,7-12 млн тонн).
  4. ЕвроХим, Россия (9,3 млн тонн).
  5. Акрон, Россия (7,7 млн тонн).

Фосфорные удобрения:

  1. ОСР, Марокко (11 млн тонн).
  2. Mosaic, США (7,3-9,9 млн тонн).
  3. ФосАгро, Россия (7,9 млн тонн).
  4. Еврохим, Россия (3,1-3,7 млн тонн).
  5. Nutrien, Канада (2,6 млн тонн).

Калийные удобрения:

  1. Nutrien, Канада (13,6-16 млн тонн).
  2. Беларуськалий, Беларусь (12,5-16 млн тонн).
  3. Mosaic, США (8,2-13,7 млн тонн).
  4. Уралкалий, Россия (12 млн тонн).
  5. ЕвроХим, Россия (2,5 млн тонн).

Что касается общих рейтингов по мировому производству удобрений, в них лидируют такие игроки, как CF Industries, Mosaic, Nutrien, ФосАгро и Акрон.

Крупнейшие страны-экспортеры минеральных удобрений

Крупнейшие страны-экспортеры минеральных удобрений

Источник «Юнисервис Капитал» выделяет стран-лидеров в данном ключе по доле (в процентах и миллиардах долларов) в глобальном экспорте:

  1. Россия (14,6 % — $12,5 млрд).
  2. Китай (12,7 % — $10,9 млрд).
  3. Канада (7,7 % — $6,6 млрд).
  4. Марокко (6,7 % — $5,7 млрд).
  5. США (4,8 % — $4,1 млрд).
  6. Прочие (53,5 % — $45,7 млрд).

Уточним, что общемировой объем экспорта подкормок для растений оценивается в 85,5 млрд долларов. J.P.Morgan Research отдельно публикует рейтинги мировых экспортеров по каждой группе удобрений. 

Азотные:

  1. Россия.
  2. Китай.
  3. ЕС.
  4. Катар.
  5. Оман.
  6. Саудовская Аравия.
  7. Марокко.
  8. Египет.
  9. Иран. 
  10. США.

Фосфорные:

  1. Китай.
  2. Марокко.
  3. Россия.
  4. Саудовская Аравия.
  5. США.
  6. ЕС.
  7. Австралия.
  8. Иордания.
  9. Норвегия.

Калийные:

  1. Канада.
  2. Россия.
  3. Беларусь.
  4. ЕС.
  5. США.
  6. Израиль. 
  7. Иордания.
  8. Китай.
  9. Чили. 
  10. Норвегия.

Ситуация с экспортом калийных подкормок коренным образом изменилась в 2021, когда США и ЕС ввели санкции против Беларуськалия.

Крупнейшие страны-импортеры минеральных удобрений

Крупнейшие страны-импортеры минеральных удобрений

«Юнисервис Капитал» предоставляет также статистику по главным государствам-импортерам подкормок для растений (в процентных долях мирового рынка):

  1. Бразилия (12,5 %).
  2. Индия (10,4 %).
  3. США (8,5 %).
  4. Китай (4,2 %).
  5. Франция (2,9 %).
  6. Прочие (61,5 %).

Источник The Observatory of Economic Complexity уточняет данные по мировому импорту — выделяет стран-лидеров по каждой из групп удобрений.

Азотные подкормки:

  1. Индия.
  2. Бразилия.
  3. США.
  4. Франция. 
  5. Мексика.
  6. Германия.
  7. Великобритания.
  8. Канада.
  9. Аргентина.
  10. Испания.

Фосфорные подкормки:

  1. Бразилия.
  2. Индонезия.
  3. Индия.

Калийные подкормки:

  1. США.
  2. Бразилия.
  3. Китай.
  4. Индия.
  5. Индонезия.
  6. Бельгия.
  7. Малайзия.
  8. Южная Корея.
  9. Польша.
  10. Вьетнам.

Ситуация на мировом рынке удобрений в 2022-2023

Ситуация на мировом рынке удобрений в 2022-2023

Как мы уже сообщали выше, цены на экспортные азотные подкормки продолжают быть зависимыми от стоимости природного газа. В 2022 году цены на газ в Европе из-за конфликта между Россией и Украиной увеличились сперва на 200 %, а затем сократились на 60 %. При этом индекс Henry Hub демонстрирует, что цены на газ в США стабильно растут с начала 2022 года и на сегодняшний день увеличились почти вдвое. 

По расчетам ведущего ценового агентства Argus, «себестоимость аммиака приближается к 800 долларам за тонну, если цены на газ выше $ 20 за 1 MMBtu, или более $ 700 за 1 000 кубометров. В таком случае производство азотных удобрений становится нерентабельным».

Все ведет к тому, что из-за высоких цен на газ в Европе местные поставщики азотных удобрений сокращают производство и работают на уровне 40-50 % от возможной мощности. Американские производители, напротив, не наблюдают проблем в бизнесе и планируют даже наращивать поставки товаров на фоне ухода с рынка российских конкурентов.

Что до рынка фосфорных удобрений, есть основания полагать, что первенство в экспорте в ближайшее время перейдет от Китая к Марокко, где сосредоточено около 70 % всемирных запасов фосфоритных руд. Не нужно упускать из виду ослабление позиций удобрений из России на фоне санкционных ограничений и логистических сбоев.

В отрасли фосфорных подкормок тон задает Индия, на которую приходится 30 % мирового импорта. Фактически цена на фосфорные удобрения зависит от динамики спроса в данной стране. Сегодня со стороны Индии наблюдается высокий спрос на фоне сложных ограничений экспорта из РФ и КНР. Это держит рынок в напряжении, а цены — высокими.

На калийном рынке цены растут с 2021 года, когда под американские санкции попал один из крупнейших экспортеров — Беларусь. В 2022 году ситуация повторилась с другим крупным игроком — Россией. Крупнейшие импортеры стараются сегодня качественно заменить ушедших с рынка партнеров. Так, Индия наращивает поставки из Канады, Иордании и Израиля. Китай, в основном, сотрудничает с Канадой, однако не исключает возобновление торговых отношений с Беларусью.

Прогнозы по развитию рынка удобрений: мнение экспертов

Прогнозы по развитию рынка удобрений: мнение экспертов

Опираясь на мнения экспертов The World Bank, CF, Fitch Ratings, можно сделать следующие прогнозы по производству, экспорту и импорту удобрений в мире.

Азотные:

  • В 2022-2024 стоимость аммиака продолжит существенно увеличиваться на фоне роста цен на природный газ.
  • Цены на карбамид тоже будут стремиться вверх из-за подорожания энергетического угля.
  • Мировой спрос на химические азотные удобрения продолжит оставаться высоким на фоне глобального дефицита зерна.
  • Мировые запасы азотных подкормок ограничены, отчего спрос на продукцию будет значительно опережать предложение.
  • Крупнейшим действующим импортером карбамида в сфере промышленности в ближайшие годы будет оставаться Индия.

Фосфорные: 

  • Из-за высокого спроса со стороны главного импортера, правительства Индии, цены на фосфориты продолжат расти. Свою роль играет практически полная остановка российского экспорта и ограничение поставок из Китая.
  • На место крупных федеральных игроков РФ и КНР могут прийти новые молодые производственные компании, заводы из Ближнего Востока и Африки.

Команда lindeal.com получила информацию от Всемирного банка, что в 2022-2023 году стоимость удобрений может вырасти еще на 70 %. Однако повышение цен может повести за собой снижение объемов урожая: фермеры сокращают закупки подкормок — растения без усиленного питания слабее развиваются и плодоносят. Среди самых негативных сценариев не исключается глобальный рост цен на продовольствие. Свою лепту вносит и неопределенная ситуация с Россией — крупнейшим экспортером удобрений. Санкционные, логистические ограничения, заморозка цен на подкормки внутри страны не играют в пользу развития отрасли. Эксперты ожидают, что в 2023 году продолжится перераспределение продаж российских удобрений из Европы и США в государства Азии и Латинской Америки.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой в социальных сетях — возможно, материал «Экспорт и производство удобрений в мире: обзор рынка фосфорных, азотных и калийных подкормок» окажется полезным для ваших друзей и коллег. Если вы нашли ошибку в тексте или хотите, чтобы мы подробно раскрыли какой–то конкретный вопрос по теме «Экспорт», если у вас есть интересные предложения для нашей редакции, вы всегда можете с нами связаться через страницу «Контакты» любым удобным вам способом.

Не пропускайте важные события. Будьте в курсе всего, что происходит в мире, читайте нас:

LinDeal.com в google новости LinDeal.com в Яндекс.Новости Телеграм канал Facebook Twitter ВКонтакте

Читайте также на сайте: