Топ-10 компаний по межконтинентальным перевозкам на 2024 год

В 2024 году межконтинентальные перевозки демонстрируют значительный рост и восстановление после пандемии. Ожидается, что объем рынка контейнерных перевозок достигнет 119,68 млрд долларов в 2024 и вырастет до 145,7 млрд долларов к 2029 году, со среднегодовым темпом роста (CAGR) 4,07 %. Основные факторы роста включают увеличение спроса на морские грузоперевозки и рост числа торговых соглашений.

Ожидается, что автоматизация морских перевозок и повышение норм безопасности представят дополнительные возможности для роста рынка. А сильный рост электронной коммерции и восстановление товарных запасов способствуют увеличению объемов перевозок. Сегодня самый быстрорастущий рынок — Азиатско-Тихоокеанский регион, а самый большой — Северная Америка.

Какие компании мира лидируют по межконтинентальным перевозкам? В топ-10 от LinDeal вошли:

1. Mediterranean Shipping Company (MSC)
2. Maersk
3. CMA CGM
4. COSCO Shipping Lines
5. Hapag-Lloyd
6. Evergreen Marine Corporation
7. Ocean Network Express (ONE)
8. HMM Co., Ltd.
9. Yang Ming Marine Transport Corporation
10. ZIM Integrated Shipping Services

1. Mediterranean Shipping Company (MSC)

• Штаб-квартира: Женева, Швейцария
• TEU: 4 832 709

MSC была основана в 1970 году и с тех пор выросла до глобального лидера в области контейнерных перевозок. Компания предоставляет услуги по морским, воздушным и наземным перевозкам, а также предлагает логистические решения и Страхование грузов.

На 2024 занимает почти 20 % мирового рынка контейнерных перевозок, что является рекордным показателем для любой компании в этой отрасли.

В этом году году MSC перевезла около 24,5 миллионов TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц) грузов.

Mediterranean Shipping Company обслуживает более 300 маршрутов и заходит в 520 портов в 155 странах мира. Основные направления включают:

• Трансатлантические маршруты (Европа — США, Европа — Канада, Европа — Мексика)
• Азиатские маршруты (Китай, Япония, Южная Корея)
• Маршруты в Южную Америку и Африку

Во флоте 850 судов, оснащенных новейшими технологиями, включая экологически чистые контейнеры и суда с двойным топливом (LNG). Компания также активно инвестирует в новые суда и модернизацию существующих.

2. Maersk

• Штаб-квартира: Копенгаген, Дания
• TEU: 4 185 693

A.P. Møller — Mærsk A/S является одной из крупнейших компаний в мире, занимающихся межконтинентальными перевозками. Основанная в 1904 году, продолжает оставаться лидером в области морских перевозок и логистики. На 2024 год Maersk занимает около 14,6 % мирового рынка контейнерных перевозок, уступая только Mediterranean Shipping Company (MSC).

В этом году также ожидает рост объема контейнерных перевозок на 4-6 % по сравнению с предыдущим. Это связано с высоким спросом на контейнерные перевозки и продолжающимися перебоями в цепочках поставок.

Maersk обслуживает глобальные маршруты, включая:

• Европа — Азия
• Северная и Южная Америка
• Африка
• Ближний Восток

Из-за нестабильной ситуации в Красном море, компания временно перенаправляет свои суда вокруг Африки, избегая Суэцкого канала.

Maersk активно обновляет свой флот, подписывая контракты на строительство и аренду судов с двойным топливом. В 2024 году компания планирует поддерживать флот размером около 4,3 миллиона TEU. Программа обновления флота включает заказы на суда с низким уровнем выбросов, работающие на метаноле и сжиженном природном газе.

3. CMA CGM

• Штаб-квартира: Марсель, Франция
• TEU: 3 409 776

CMA CGM занимает третье место среди крупнейших операторов межконтинентальных перевозок в мире с долей 12,5 % мирового контейнерного флота. Во втором квартале 2024 года CMA CGM перевезла 6,0 млн TEU — на 6,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале 2024 года объем перевозок составил 5,6 млн TEU, что на 11,7 % больше по сравнению с первым кварталом 2023 года.

CMA CGM обслуживает 420 портов по всему миру и имеет более 257 маршрутов. Основные направления:

• Азия — Северная Европа
• Средиземноморье
• Красное море
• Ближний Восток
• Северная Америка

Флот CMA CGM включает более 623 судов с общей вместимостью 3 миллиона TEU:

• Крупнейшие контейнеровозы CMA CGM JACQUES SAADE, работающие на сжиженном природном газе (LNG) и имеющие вместимость 23 000 TEU.
• Малые фидерные суда с вместимостью от 300 до 1 000 TEU, которые обслуживают второстепенные порты.

CMA CGM также активно инвестирует в обновление и модернизацию своего флота, включая заказ 12 новых судов на сжиженном природном газе.

4. COSCO Shipping Lines

• Штаб-квартира: Пекин, Китай
• TEU: 2 886 908

COSCO Shipping (China Ocean Shipping Company) является одной из крупнейших судоходных компаний в мире. Она была образована в 2016 году в результате слияния COSCO Group и China Shipping Group.

Сегодня предоставляет широкий спектр услуг в области морских перевозок, включая контейнерные перевозки, перевозки наливных грузов, танкерные перевозки и специализированные грузоперевозки. Также занимается управлением контейнерными терминалами и предоставляет логистические услуги.

По состоянию на конец 2023 года, компания владеет флотом из 1417 судов общей вместимостью 116 миллионов DWT, что делает ее крупнейшей судоходной компанией в мире по тоннажу.

В первом квартале 2024 года объем контейнерных перевозок COSCO Shipping составил 6 027 300 TEU — на 10,53 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем перевалки на терминалах компании составил 33 262 200 TEU.

COSCO Shipping обслуживает множество маршрутов по всему миру:

• Транстихоокеанские
• Европейские 
• Трансатлантические
• Азиатско-Тихоокеанские
• Маршруты в Латинскую Америку и Африку
• Маршруты в Юго-Восточную и Южную Азию

Флот COSCO Shipping включает:

• 504 контейнерных судна
• 436 судов для перевозки наливных грузов
• 229 танкеров
• 180 специализированных судов

Компания также активно развивает цифровые и экологически чистые технологии, что способствует ее устойчивому развитию и укреплению позиций на мировом рынке.

5. Hapag-Lloyd

• Штаб-квартира: Гамбург, Германия
• TEU: 1 798 866

Hapag-Lloyd управляет флотом из 287 современных контейнерных судов. Общая вместимость контейнеров составляет около 3,2 миллиона TEU. В компании работает около 16 600 сотрудников в более чем 400 офисах по всему миру.

Hapag-Lloyd занимает около 10 % рынка рефрижераторных перевозок, в первой половине 2024 года компания перевезла 6,1 млн TEU, на 5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Предлагает широкий спектр маршрутов по всему миру между:

• Азией и Европой
• Азией и Северной Америкой
• Европой и Северной Америкой
• Южной Америкой и Европой

Флот компании включает суда различных классов — от судов вместимостью более 19 000 TEU до судов вместимостью от 4 000 до 6 000 TEU. Hapag-Lloyd также владеет или арендует контейнерный парк, включающий около 3,2 млн TEU.

6. Evergreen Marine Corporation

• Штаб-квартира: Тайбэй, Тайвань
• TEU: 1 668 555

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. занимает шестое место среди крупнейших контейнерных перевозчиков в мире с долей рынка около 5,6 %. На 2024 год Evergreen имеет флот из более чем 200 судов с общей вместимостью около 1,7 миллиона TEU.

Обслуживает множество маршрутов по всему миру:

• Транстихоокеанские маршруты
• Дальний Восток — Европа
• Дальний Восток — Средиземное море
• Европа — Северная Америка
• Дальний Восток — Центральная и Южная Америка
• Дальний Восток — Ближний Восток
• Дальний Восток — Красное море
• Дальний Восток — Индия и Пакистан
• Дальний Восток — Австралия
• Дальний Восток — Африка
• Азиатские прибрежные маршруты

Evergreen активно инвестирует в обновление своего флота. В 2023 году компания заказала 24 новых судна с двойным топливом (метанол), что позволит снизить выбросы и соответствовать экологическим стандартам. Эти суда будут иметь вместимость 16 000 TEU каждое.

7. Ocean Network Express (ONE)

• Штаб-квартира: Токио, Япония
• TEU: 1 534 426

Ocean Network Express (ONE) — глобальная контейнерная транспортная компания, основанная в 2017 году в результате слияния трех японских судоходных компаний: 'K' Line, MOL и NYK. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, а региональные офисы расположены в Гонконге, Сингапуре, ОАЭ, Великобритании, США и Бразилии.

ONE занимает шестое место в мире по размеру флота, с долей рынка около 7 %. В 2024 году объем перевозок составляет более 1,8 миллиона TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц), что делает компанию одной из крупнейших в мире по объему контейнерных перевозок.

Предлагает обширную сеть маршрутов, охватывающую более 100 стран,

• Азия — Северная Америка
• Азия — Европа
• Азия — Средиземноморье
• Азия — Латинская Америка
• Внутриазиатские маршруты

Флот ONE насчитывает более 200 судов, включая контейнеровозы различной вместимости. В их числе суда с вместимостью от 1 000 до более 20 000 TEU.

8. HMM Co., Ltd.

• Штаб-квартира: Сеул, Южная Корея
• TEU: 816 365

Основанная в 1976 году, является крупнейшим контейнерным перевозчиком Южной Кореи и одним из крупнейших в мире. Компания предоставляет услуги по перевозке контейнеров, наливных грузов и других специализированных грузов. HMM занимает значительную долю на мировом рынке контейнерных перевозок, особенно после банкротства Hanjin Shipping.

В 2024 году HMM планирует увеличить объем перевозок до 1 миллиона двадцатифутовых эквивалентных единиц благодаря поставке двенадцати новых контейнеровозов вместимостью 13 000 TEU. Это позволит значительно улучшить операционную эффективность и снизить затраты.

HMM обслуживает множество маршрутов по всему миру, включая:

• Азию (Китай, Япония, Корея)
• Европу (Германия, Великобритания)
• Северную и Южную Америку (США, Мексика)
• Ближний Восток и Африку

Флот HMM включает в себя различные типы судов:

• Контейнеровозы (включая крупнейшие в мире HMM Algeciras и HMM Copenhagen)
• Наливные суда для перевозки нефти и химических продуктов
• Суда для перевозки сыпучих грузов

9. Yang Ming Marine Transport Corporation

• Штаб-квартира: Килунг, Тайвань
• TEU: 705 614

Yang Ming, основанная в 1972 году, является крупным игроком в контейнерных перевозках и логистике. Занимает девятое место среди крупнейших контейнерных перевозчиков мира. Компания является частью альянса THE Alliance, который контролирует значительную долю мирового рынка контейнерных перевозок.

В 2024 году Yang Ming планирует перевезти около 4,71 миллиона TEU , что является увеличением по сравнению с предыдущим годом.

Обслуживает множество маршрутов по всему миру, включая:

• Азию (Китай, Япония, Корея)
• Европу (Германия, Великобритания, Франция)
• Северную и Южную Америку (США, Мексика)
• Ближний Восток и Африку

Флот Yang Ming — 94 контейнеровоза с общей вместимостью около 707 000 TEU. Компания также использует дополнительные суда, не принадлежащие ей, для обеспечения своих операций.

10. ZIM Integrated Shipping Services

• Штаб-квартира: Хайфа, Израиль
• TEU: 566 935

ZIM была основана в 1945 году, предоставляет услуги по перевозке контейнеров и сопутствующие услуги по всему миру. Занимает значительную долю на рынке контейнерных перевозок, особенно в нишевых направлениях, где компания имеет конкурентное преимущество.

Во втором квартале 2024 года ZIM перевезла рекордные 952 000 TEU, на 11 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что общий объем перевозок за 2024 год будет значительно выше, учитывая текущие темпы роста.

ZIM обслуживает все основные мировые торговые пути, включая маршруты между Азией, Европой, Северной и Южной Америкой. Компания также активно работает на транстихоокеанских маршрутах, что позволяет ей извлекать выгоду из текущих рыночных условий.

На Март 2024 года ZIM эксплуатировала флот из 150 судов, включая 134 контейнерных судна и 16 судов для перевозки автомобилей. В состав флота входят суда различной вместимости, включая 15 000 TEU и 8 000 TEU суда, а также более мелкие суда на 5 500 и 5 300 TEU.

По информации LinDeal, в 2025 году объем рынка контейнерных перевозок достигнет 14,4 млрд долларов. Также в ближайшем будущем (до 2030 года) ожидается, что автоматизация и цифровизация процессов будут играть ключевую роль в повышении эффективности и безопасности перевозок. Другая тенденция — увеличение использования экологически чистых видов топлива и внедрение более строгих экологических стандартов для снижения углеродного следа.

В долгосрочной перспективе — создание единой опорной транспортной сети, соединяющей важнейшие объекты транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта. Будет продолжаться внедрение устойчивых практик и технологий для обеспечения долгосрочного роста и минимизации воздействия на окружающую среду.