Крупнейшие экспортеры зерна (пшеницы) в мире: топ 10 стран лидеров отрасли

Крупнейшие экспортеры зерна в мире

В 2021 год общий объем международного зернового рынка превысить 180 миллионов тонн. Здесь идет речь не о выращенном зерне, а именно о размерах экспорта, то есть общей массу культур, проданных иностранным контрагентам. Уже традиционно основная доля международных поставок приходится на пшеницу – 35% от общего рынка. Это связано с тем, что пшеница используется при производстве муки и кормов для животных. Наряду с рожью она входит в состав меслины – производной зерновой культуры. Следом за пшеницей с серьезным отставанием идут: рис, кукуруза, ячмень и т.д. Среди производителей пшеницы Россия занимает лишь третье место после Китая и Индии. Однако, эти страны по большей части нацелены на удовлетворение внутреннего спроса, что позволяет РФ занимать лидирующее положение по объемам экспорта зерновых.

ТОП-10 стран – крупнейших экспортеров зерна 2022 (в тоннах):

  1. Россия (30 млн т);
  2. США (26 млн т);
  3. Канада (26 млн т);
  4. Франция (19 млн т);
  5. Украина (14 млн т);
  6. Австралия (12 млн т);
  7. Германия (9,2 млн т);
  8. Аргентина (9 млн т);
  9. Казахстан (5 млн т);
  10. Польша (4 млн т).

Рейтинг лидеров в производстве зерна: статистика USDA 2020/2021

По данным USDA, сезон 2020/2021 побил мировой рекорд по производству зерна — было собрано 776,5 млн пшеницы. Столь впечатляющими показателями отрасль обязана:

  1. Увеличению уборочных площадей до 221,96 млн га — еще на 2 % (+ 5,02 млн га).
  2. Высокой степени средней урожайности — 3,5 т зерна с каждого гектара.

Согласно отчетам, наибольший рост уборочных площадей наблюдался в Австралии (+2,8 млн гектаров), Индии (+2 млн гектаров), России (+1,4 млн гектаров). В Евросоюзе тем временем площадь зерновых полей уменьшилась на 1,5 млн га.

Из отчетов USDA можно сформировать свежие рейтинги. Лидеры по посевным полям, отведенным под пшеницу (в гектарах):

  1. Индия: 31,4 млн.
  2. РФ: 28,7 млн.
  3. КНР: 23,4 млн.
  4. США: 14,9 млн.
  5. Австралия: 13 млн га.

Лидеры по урожайности пшеницы (в тоннах с одного гектара):

  1. Германия: 7,53.
  2. Франция: 6,8.
  3. Египет: 6,4.
  4. Китай: 5,7 т/га.

Лидеры по производству пшеницы (в тоннах):

  1. Китай: 134 млн.
  2. Индия: 108 млн.
  3. Россия: 85 млн.
  4. США: 50 млн.
  5. Канада: 35 млн.
  6. Австралия: 33 млн.
  7. Франция: 30 млн.
  8. Украина: 26 млн.
  9. Пакистан: 25 млн.
  10. Германия: 22 млн т.

Лидеры по экспорту зерна (в тоннах):

  1. Россия: 39,5 млн.
  2. Евросоюз: 27,5 млн.
  3. США: 27 млн.
  4. Канада: 27 млн.
  5. Австралия: 19,5 млн.

Лидеры по импорту зерна (в тоннах):

  1. Египет: 13 млн.
  2. Китай: 10,5 млн
  3. Индонезия: 10,5 млн.
  4. Турция, 8,2 млн.
  5. Филиппины, 6,8 млн т.

Также среди крупнейших приобретателей зерна — Иран и Саудовская Аравия.

Зерновые культуры: виды и описание

Зерновые культуры — возделываемые растения, дающие зерно — основной продукт питания людей, сырье для пищевой промышленности, корм для сельскохозяйственных и домашних животных. Его ценность, как продукта питания, несравнима:

  • большая доля углеводов: до 60-80 % на сухой остаток;
  • богатство белками: до 7-20 % на сухой остаток;
  • содержание провитамина А, витаминов В1, В2, В6, ЗЗ, ферментов;
  • бобовые зерновые содержат больше белка (до 20-40 %), а соя — жиров.

Зерновые культуры разделяются на два основных класса со своими подкатегориями:

  • Хлебные:
    • злаковые — пшеница, овес, рожь, рис, ячмень, кукуруза, просо, сорго, могар, пайза, чумиза, дагусса;
    • гречишные — гречиха;
    • амарантовые — мучнистый амарант.
  • Зернобобовые: сушеная фасоль, сушеный горох, сушеная вигна, голубиный горох, нут, горошек, чечевица, люпин.

При этом основными зерновыми культурами на международных рынках являются пшеница, овес, ячмень, рис, гречиха, кукуруза и горох.

Приведем краткую справку по распространенным зерновым культурам:

  • Пшеница — ведущая хлебная культура во многих странах мира. Пшеничная мука используется для выпекания хлеба, изготовления кондитерских и макаронных продуктов. Дополнительно применяется в качестве кормовой культуры, сырья для производства отдельных сортов водки и пива.
  • Ячмень — одно из древнейших возделываемых растений, чья история длится более 10 000 лет. Культуру выращивают в трех целях: продовольственной, технической и кормовой. Ячмень используется в пивоварении, для производства ячневой и перловой крупы. Однако до 70 % зерна, богатого белком и крахмалом, идет на кормовые цели.
  • Рис — зерно, богатое углеводами (до 70 % в сухом остатке). Считается основным продуктом питания в азиатской кухне. Помимо рисовой крупы, из него получают крахмал и масло (из рисовых зародышей). В Америке, Азии и Африке рис применяется для производства спиртных напитков различной крепости.
  • Кукуруза — по одному из предположений является одним из самых древних хлебных растений. Это источник незаменимых для человеческого организма аминокислот, продукт, который можно употреблять вареным или консервированным. Из кукурузной муки готовят каши, вареники, пудинги, выпечку, а раздробленные зерна идут на производство популярного быстрого завтрака — кукурузных хлопьев.
  • Гречиха — растение, ставшее общеевразийской возделываемой культурой 3000 лет назад. Это медоносная и хлебная культура, сырье для крупы — ядрицы, продела, смоленской дробленки. Подходит для приготовления каш, котлет, запеканок, пудингов, супов.

Пшеница, рис и кукуруза — это 87 % производимых в мире зерновых культур.

Классификации пшеницы: виды, классы и категории

Пшеница вместе с рожью, ячменем и овсом относится к так называемым «настоящим хлебам». От других зерновых отличается самым впечатляющим спектром сортов и классификаций.

По качеству соломины и колоса:

  • Настоящая (первая группа): крепкий колос, гибкая и упругая соломина, легко отделяемое от цветочной пленки зерно.
  • Полба (вторая группа): зерна с трудом отделяются от пленок, а вот колоски легко отходят от солимины.

По твердости:

  • Твердая (польская): костромка, сандомирская, гирка, куявская, самарка, саксонка, белоколоска, красноколоска. 
  • Мягкая (английская): гановка, белотурка, краснотурка, кубанка, черноколоска.

Отдельно выделяется класс «дурум» (durum) — самые твердые сорта пшеницы с высоким содержанием упругой клейковины. Такое сырье отлично подходит как для пекарской промышленности, так и для изготовления макаронных изделий.

Самой распространенной классификаций будет разделение по классам:

  • Высший: самая сильная и качественная пшеница.
  • Второй: для производства хлебобулочных изделий.
  • Третий: используется в хлебопечении (23 % клейковины).
  • Четвертый: может быть использована в качестве добавки к «сильной» пшенице.
  • Пятый: фуражное зерно, годится лишь на корм животных.

Испокон веков пшеницу разделяют по времени посадки на озимую (холодный период сеяния) и яровую (теплый период сеяния).

Основные страны-производители зерна в мире

Среди главных производителей зерновых культур мира в 2022 выделяются двадцать государств (в тоннах):

  1. Китай: 383 679 700;
  2. Соединенные Штаты: 319 810 449;
  3. Индия, 146 774 000;
  4. Россия: 95 079 470;
  5. Индонезия: 82 028 630;
  6. Бразилия: 71 288 144;
  7. Франция: 70 040 000;
  8. Германия: 49 748 185;
  9. Канада: 49 059 300;
  10. Бангладеш: 46 812 170;
  11. Украина: 46 906 000;
  12. Вьетнам: 43 278 900;
  13. Пакистан: 38 373 500;
  14. Таиланд: 36 280 383;
  15. Австралия: 34 942 459;
  16. Турция: 33 569 627;
  17. Мьянма: 31 950 000;
  18. Мексика: 31 675 966;
  19. Нигерия: 30 209 000;
  20. Польша: 29 826 471.

Всего же в мире 102 страны-производителя зерна, которые производят за 2 489 301 668 т продукта.

Крупнейшие компании-поставщики зерна в мире

Издание Insidermonkey представило рейтинг крупнейших агрокомпаний мира, занятых (в том числе) производством зерновых культур:

  1. Adecoagro. Гигант базируется в Южной Америке, отличается широким спектром производства — от продуктов питания до электричества из биосырья.
  2. Adler Seeds. Главное направление деятельности — производство и продажа семенной продукции. Главный офис базируется в Индиане (США).
  3. Agria Corporation. Зерно, семена, животноводство — основные направления производства. Штаб-квартира — в Соединенных Штатах.
  4. AgriSA. Одно из крупнейших сельскохозяйственных объединений (70 000 фермеров), ведет деятельность в Южной Африке.
  5. Agrium — канадская фирма, являющаяся крупнейшим дистрибьютором с/х продукции сразу на трех континентах — в Австралии, Северной и Южной Америке.
  6. Alberta Wheat Pool (Vittera) — компания, начавшая деятельность в 1923 как кооператив производителей пшеницы из разных канадских регионов.
  7. Archer Daniels Midland — одна из крупнейших пищевых корпораций мира, объединяющая 600 предприятий по всей планете. Основное направление — зерновые и масличные. Главный офис расположен в Чикаго (США).

У каждой страны-производителя зерна есть свой топ крупнейших отечественных сельхозпредприятий. В России это «Риф», «Астон», «Мирогрупп-Ресурсы», «Объединенная зерновая компания», «АСТ», «Артис-Агро», «Зерно-Трейд», Cargill и Louis Dreyfus.

Цены на зерно-2022: цифры и тенденции

В середине мая 2022 цены на зерно в мире дошли до максимума сразу по нескольким причинам, ограничивающим экспорт пшеницы от трех поставщиков:

  • Индия: сильная жара и засуха;
  • Россия: санкционные ограничения;
  • Украина: российская спецоперация.

Как утверждают эксперты, цены на зерно достигли исторических рекордов:

  • Европа: на открытии Euronext до 435 евро за тонну.
  • США: фьючерсы на пшеницу выросли на 5,9 % — до $12,47 за бушель (в 2020 году — 5 долларов/бушель, в 2021 — 8 долларов/бушель).

Главной причиной повышения цен стали опасения по поводу сбоев поставок. Историческое повышение цен явилось следствием на заявление Индии: 13 мая 2022 крупный поставщик объявил, что частично ограничит экспорт зерна касаемо новых контрактов. Ранее министр продовольствия страны Суданшу Пандей заверил мировое сообщество, что Индия сможет восполнить дефицит пшеницы, образовавшийся из-за ситуации в Украине. Однако сильная апрельская и майская жара нарушила планы.

Что произойдет с мировым рынком зерна в 2022?

Для зерновой промышленности 2022 год со всех сторон выходит непростым — цены на пшеницу выросли в два раза на фоне средних значений за минувшее десятилетие:

  • спецоперация России в Украине (оба государства поставляли 40 % злака на мировой рынок);
  • неурожай зерновых культур в США, Китае, Индии;
  • рост цен на нефть, что отражается на использовании сельскохозяйственного оборудования, работающего, в основном, на дизеле, бензине.

Десятки тысяч гектаров полей в Украине остаются незасеянными. Ситуацию усугубляет не только политика, но и погода: весна на Восточно-Европейской равнине в 2022 выдалась холодной — температура упрямо держится на 3-4 градусов ниже многолетних значений. Украинские аграрии отчитываются также о дефиците дизельного топлива, до 75 % поставок которого ранее приходились на Россию. В сложнейших условиях посевной вполне вероятно, что Украина сократит экспорт зерна на 50-100 %.

Что касается самой России, с 2021 года в стране были введены квоты на экспорт зерна — снятие ограничений будет рассматриваться только после сбора нового урожая. В 2022 у российских фермеров еще две серьезные проблемы — рост цен на удобрения и горюче-смазочные материалы.

В США с осени 2021 к западу от Миссисипи царит аномальная засуха: фермеры из Канзаса и Оклахомы утверждают, что не видели дождя с прошлого октября. Но даже в тех регионах, где погодные условия оптимальные, американские фермеры все равно остаются в затруднительном положении: из-за запредельно высоких цен трейдеры отказываются покупать у них продукцию — опасаются остаться в минусе, если зерно подорожает. Не исключено, что в 2022 Соединенные Штаты могут впервые в своей истории ограничить экспорт зерновых.

Что касается КНР, это не только крупнейший мировой производитель риса, но и серьезный поставщик пшеницы. В Китае сейчас ситуация прямо обратная американской — осенние проливные дожди могут стать причиной того, что страна соберет худший в истории урожай зерна. Но Китайская Народная Республика последние два года систематически пополняла стратегические продовольственные запасы, что должно смягчить кризисное положение в государстве.

Способы и правила хранения зерновых культур

Даже начинающие аграрии знают, что неподходящие условия хранения могут сгубить до 70 % урожая зерна! Чтобы оно не испортилось, самое трепетное внимание уделяют такому моменту, как влажность, которая не должна превышать 12-16 %. Для пшеницы:

  • сухое зерно — 14 %;
  • средне-сухое зерно — 15,5 %;
  • влажное — 17 %.

Для каждого из состояний — свой способ хранения:

  • Сухое. Метод хранения: открытое ограниченное пространство, герметизация. Мероприятия: аэрация, охлаждение, вентиляция, обеззараживание, протравливание, естественное и химическое консервирование.
  • Влажное. Метод хранения: ограниченное пространство, герметизация. Мероприятия: охлаждение, химическое консервирование.

Главными режимами хранения является:

  • Сухой: отсутствие свободной влаги, приводящей к развитию и размножению микроорганизмов.
  • Охлажденный: консервирование при низкой температуре, останавливающей как жизнедеятельность зерна, так и развитие микроорганизмов.
  • Без доступа воздуха — самоконсервирование в условиях вакуума или наполнения пространства углекислым газом. В таких условиях и насекомые, и микробы погибают.

Среди способов хранения зерна выделяются:

  • Бурты — открытое хранение насыпью в таре или на площадке, при необходимости — под навесом.
  • Траншеи — хранение зерна для корма без доступа кислорода.
  • Бетонные склады — лучшее надежное закрытое хранилище.
  • Металлические силосы — закрытые хранилища, что быстро возводятся на основе закрытых конструкций, хорошо вентилируются. Это самый дешевый способ хранения зерна.

Открытое хранение — временное, для свежего урожая, закрытое — длительное.

Транспортировка зерна: автомобильный, железнодорожный и морской транспорт

Самый распространенный транспорт для перевозки зерна — автомобильный. Стандарты разрешают использовать четыре типа машин:

  • автопоезд — несколько грузовых кузовов;
  • бортовой зерновоз — грузовик без крыши, накрытый тентом;
  • цистерна — самая надежная защита от внешних воздействий;
  • самосвал — выгрузка без персонала.

Удобным и экономичным способом для вывоза пшеницы, ячменя и кукурузы за границу является ж/д транспорт. Вагоны вмещают до 70 т зерна, к ним предъявляют особые требования:

  • кузов из сплава стали и алюминия;
  • внутреннее покрытие — из вещества, разрешенного для контактов с пищевыми продуктами.
  • конструкция защищает от контакта с влагой и прямым солнечным светом.

Для перевозки зерна на дальние расстояния задействуют морской транспорт — зерно помещают в бункеры-контейнеры объемом до 20-40 футов.

Крупнейшие страны – экспортеры зерна

Редакция Lindeal.com предлагает изучить, какие страны в 2022 году являются крупнейшими экспортерами зерна. В настоящее время зерновые культуры на постоянной основе импортируют свыше 130 государств. Наиболее крупными покупателями являются: Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Китай.

1. Россия

Россия – экспортер зерна

По итогам 2021 года, несмотря на общемировое снижение объемов поставки продовольствия на международные рынки сбыта, Россия, как и несколькими годами ранее, стала крупнейшим поставщиком зерна, отгрузив свыше 30 миллионов тонн готовой продукции. Покупателями российского зерна являются более 100 стран, из них основными являются: Турция – 4 млн.т, Египет – 1,9 млн.т, страны Южной Азии – 5 млн.т. (Саудовская Аравия и Алжир). Около 1 млн.т было куплено государствами Западной Африки: Нигерия – 500 тыс. т., Сенегал – 159 тыс.т, Гана – 99 тыс.т. Основными российскими регионами – экспортерами пшеницы являются: Ростовская область (сельскохозяйственное предприятие «РИФ) и Краснодарский край.

2. США

США – экспортер зерна

США является абсолютным мировым лидером по экспорту зерна в недалеком прошлом. Однако, под давлением обострившейся конкуренции с России и увеличением объемов поставок продовольствия ЕС, Бразилией и Аргентиной позиции Соединенных штатов серьезно пошатнулись. Усилия американского правительства, направленные на стимулирование зернового экспорта так и не сумели принести желаемых результатов. Кроме того, политика США последних лет, ориентированная на защиту внутреннего рынка страны, привела к обострению торгового противостояния между США, Китаем и ЕС и резкому росту таможенных пошлин на зерновую продукцию.

В 2021 году США экспортировали следующие сорта пшеницы твердая красная озимая, белая пшеница (около 66%), твердая красная яровая (около 50%), мягкая красная озимая и твердая пшеница. Общий объем экспорта по итогам прошлого года составил 26 миллионов тонн.

3. Канада

Канада – экспортер зерна

Канада входит в тройку крупнейших мировых экспортеров пшеницы, при этом по объему урожая она занимает лишь шестое место. В 2020-2021 гг средний объем поставок зернового продукции страны на международный рынок составил 25-26 млн. т. Производство пшеницы в Канаде сосредоточено преимущественно в двух районах – Западном и Восточном. Это обусловлено достаточно сложными климатическими условиями – холодной зимой и жарким засушливым летом с минимальным количеством осадков.

В западных провинциях Канады на внутреннем зерновом рынке действует система монополия. Исключительное право на закупку, хранение, транспортировку и продажу зерна не только внутри, но и за пределами страны принадлежит Канадскому пшеничному агентству. Доходы от продажи пшеницы агентство распределяет между фермерами.

4. Франция

Франция – экспортер зерна

На протяжении вот уже нескольких лет Франция стабильно входит в пятерку крупнейших экспортеров зерновой продукции. В 2020 году она поставила на мировой рынок свыше 19 млн.т, в 2014 – 14,4 млн.т зерна. Снижение объемов экспорта специалисты объясняют неблагоприятными погодными условиями, проблемами с поставками и производством минеральных удобрений, ростом цен на энергоносители и топливо. Основными потребителями французской пшеницы являются: Алжир – 4,6 млн.т, Нидерланды – 2,1 млн.т, Бельгия – 1,8 млн.т, Испания и Италия – по 1,5 млн.т, Египет – 1 млн.т. Всего зерновая продукция из Франции завозится в 80 стран мира.

5. Украина

Украина – экспортер зерна

На сельскохозяйственное производство Украины приходится 16-22% от национальных доходов страны. В структуре АПК можно выделить две основные области – животноводство и растениеводство. В структуре производства зерна около половины приходится на озимую пшеницу. Второе место занимает ячмень, на третьем находится кукуруза, на четвертом рожь. Кроме того, на Украине активно выращиваются овес, гречка, рис, просо и бобовые.

В 2020 году объемы экспорта украинской зерновой продукции составляет 18 млн.т, в 2021 – 14 млн.т. Основными покупателями являются страны ЕС, Турция, Алжир, Египет. 

6. Австралия

Австралия – экспортер зерна

Теоретически Австралия могла бы побороться с Россией и США за лидерство на рынке зерновых. Однако, из-за серьезных сложностей, связанных с логистикой, средний объем австралийского экспорта зерна находится на уровне 10-12 млн.т. Кроме того, на урожайность пшеницы, ячменя и зерновых в стране очень сильно влияют погодные и климатические условия в целом и засухи, характерные для стран Северного полушария в частности.

По мнению целого ряда инвесторов, действительно хорошие объемы производства зерновой продукции для Австралии скорее являются удачей, чем закономерностью, поэтому вкладывать огромные средства в развитие логистической инфраструктуры местные власти считают нерентабельным.

7. Германия 

Германия – экспортер зерна

Германия экспортирует около половины из общего объема производимой зерновой продукции. В 2020 году объемы поставок составили 9,2 млн.т., в 2021 году из-за масштабных короновирусных ограничений и неблагоприятных погодных условий этот показатель упал до 7 млн.т. Но в 2022 году немецкие фермеры планируют восстановить и даже увеличить объемы экспорта. Это стало возможным благодаря отсутствию в зимний период сильных заморозков и хорошему развитию посевов пшеницы. Основными импортерами немецкой пшеницы являются: Италия, Индонезия, Алжир, Иран, Мозамбик, Бразилия, Япония, Турция, Марокко и Испания.

8. Аргентина

Аргентина – экспортер зерна

Аргентина уже традиционно входит в число ведущих мировых производителей и экспортеров зерна и муки. На большей части посевных площадей страны выращивается пшеница. Не менее весомая часть в национальном сельском хозяйстве занимает кукуруза, большая часть которой потребляется на внутреннем рынке. Общий объем производства зерновой продукции в Аргентине достигает 100 млн.т, при этом на экспорт направляется не более 10%, т.е. 9-10 млн.т.

В текущем году аргентинские эксперты предрекают снижение объемов урожая и соответственно сокращения поставок зерна за границу. Основной причиной называется масштабная засуха в большинстве районов страны. 

9. Казахстан

Казахстан – экспортер зерна

Зерновая отрасль является главным направлением развития земледелия в Казахстане. В последние несколько лет общие посевы пшеницы и ячменя в стране занимают порядка 80% от всех посевных площадей. Около ¾ урожая приходится на яровую пшеницу. Повсеместно выращиваются ячмень, овес, кукуруза и просо. На экспорт Казахстан направляет около 50% от общего объема произведенного зерна. В 2021 году размер поставок незначительно превысил 5 млн.т. В 2022 году, несмотря на просьбы мирового сообщества, страна вряд ли сумеет серьезно увеличить экспортные объемы зерна за границу.

10. Польша

Польша – экспортер зерна

Еще несколько десятилетий назад Польша имела отрицательный зерновой торговый баланс. Впервые ситуация изменилась в 2003 году. С тех пор польское правительство проводит масштабные государственные интервенции для стимулирования экспорта зерновой продукции в страны ЕС. Среднегодовой объем поставок пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы из страны составляют 4-5 млн.т. На урожайность здесь очень сильно влияют погодные условия.

Кроме того, из-за особенностей почвы для производства зерна местным фермерам приходится использовать большое количество минеральных удобрений, что приводит к удорожанию готовой продукции и снижает ее конкурентоспособность за рубежом. 

Заключение

Стабильные поставки зерна на международные рынки сбыта являются гарантией мировой продовольственной безопасности. К сожалению, в 2022 из-за неблагоприятной геополитической обстановки цены на зерновую продукцию в мире растут, а объемы экспорта падают. На поставки пшеницы, кукурузы и ячменя также негативно влияют плохие погодные условия: засуха в США, Канаде и Бразилии, заморозки в Европе.

Читайте похожие статьи, которые могут вас заинтересовать:

Подписывайтесь на наши каналы и оставайтесь в тренде!

Дорогие читатели, приглашаем вас подписаться на наши каналы, где мы публикуем только самое интересное и полезное из мира бизнеса и не только! Будьте в курсе свежих новостей от lindeal.com

Facebook Telegram Twitter Vkontakte

*Нашли ошибку на сайте или считаете информацию неполной? Напишите нам, мы все сделаем!
Хотите, чтобы мы написали про конкретную компанию, человека или сделали обзор на книгу, которая вас интересует? Свяжитесь с нашей редакцией!