Минфин рассказал как мировые компании и стартапы продвигают виртуальную рассрочку

Мировая пандемия Covid-19 дала толчок развитию fintech-проектов беспроцентной рассрочки (buy now, pay later – BNPL). На протяжении последних месяцев практически каждую неделю в сети появляются новости о запуске собственного BNPL-движка крупными корпорациями и небольшими стартапами.

Так, например, не так давно корпорация Apple официально объявила о возможности предоставления своим покупателям рассрочки платежа через сервис Apple Pay. Год назад инструмент «покупай сейчас, плати потом» был запущен PayPal. Внедрением BNPL-платформы для получения беспроцентной рассрочки занимается Mastercard.

Почему активизировались стартапы в сфере BNPL

Пандемия Covid-19 оказала шоковое воздействие на мировую экономику и Бизнес. Она также негативно повлияла на настроение и финансовые возможности покупателей. Сегодня, большая часть потребителей предпочитают расходовать деньги бережно и рационально, избегая серьезных нагрузок на личный или семейный бюджет. Одновременно с этим во многих странах мира отмечается резкое увеличение спросам на услуги магазинов, работающих в сегменте food и non-food.

Все это способствовало повышению интереса к POS-кредитованию со стороны потенциальной аудитории, которая весьма положительно отзывается о возможность получения быстрых потребительских займов непосредственно в торговых точках. Инновационные BNPL-сервисы являются частью данного финансового направления. В сущности, они представляют собой цифровую модель традиционного варианта рассрочки, который предусматривает выплату стоимости товара равными долями в течение нескольких месяцев с момента совершения покупки.

Примечательно, что в общем массиве POS-займов на рассрочку приходится 80% от общего числа сделок. В первую очередь, это связано с тем, что для покупателей формат BNPL выглядят наиболее привлекательным и безопасным для кошелька:

1. В большинстве случаев комиссия за эквайринг выплачивается торговой точкой;
2. Стоимость покупки разделяется на несколько месяцев, при этом дополнительные проценты не начисляются;
3. У BNPL-платформ более упрощенный скоринг, при этом к клиентам предъявляются менее жесткие требования в сравнении с классическими банковскими процедурами.

Сведения о получении рассрочки не передаются в Бюро кредитных историй.

Как это работает

Несмотря на существование большого количество схожих черт между обычной рассрочкой и BNPL, эти два инструмента имеют и серьезные отличия, которые выражаются не только в технологических аспектах, но и в бизнес – модели. В частности, стейкхолдерами в последнем случае является не две стороны, а три – продавец, покупатель и BNPL-сервис.

Сервис «buy now, pay later» обычно интегрируется в способы оплаты торговой платформы, которая получает от BNPL-сервиса полную стоимость покупки, который зарабатывает на финансовых транзакциях или скидочной цене. Чтобы воспользоваться удобным во всех отношениях инструментом, покупателю достаточно загрузить на свой смартфон приложение «buy now, pay later», заполнить личную информацию и получить персональный кредит на покупки. Как правило, доступная сумма займа ограничена определенным лимитом. Так, например, в австралийском стартапе Afterpay лимит равняется 1500 долларам, в PayPal – 600 долларов.

Безусловно, важным вопросом здесь является алгоритм действий BNPL-сервиса в случае, если клиент перестает погашать займ или допускает просрочку платежа. Чаще всего, рассрочка переходит в разряд POS-кредитования, следовательно, должнику приходится выплачивать не только сумму долга, но и проценты, и штрафы по нему. О необходимости внесения очередного платежа клиент узнает благодаря push-уведомлениям.

За счет комфорта и безопасности услуги BNPL в 2020-2021 гг. сумели стать одним из наиболее ярких, результативных и технологических трендов глобального Fintech-рынка.

Динамика роста очень хорошая

По мнению аналитиков исследовательского агентства CB Insights, объем продаж BNPL-индустрии в 2020 году, оценивается более, чем в 25 миллиардов долларов. Более того, по итогам прошлого года стартапы сектора «buy now, pay later» сумели в рамках всего 20 сделок привлечь рекордный объем финансирования на сумму в 1,5 миллиардов долларов.

По каким причинам люди используют услуги - мы навели статистику в фото

1. 39,37% - Избежать комиссий по оплате кредитной картой
2. 38,37% - Купить продукцию вне своего бюджета
3. 24,68% - Нет проверки кредитоспособности
4. 16,26% - Не любят использовать кредитные карты
5. 14,41% - не могут получить одобрение по кредитной карте
6. 13,98% - превышен лимит по кредитной карте

Интересным моментом здесь является то, что в отличие от многих других секторов глобального Fintech, где лидирующие позиции занимает США, в сегменте BNPL лидируют страны Европы. В частности, Инвестиции в европейские сервисы цифровой рассрочки в 2020 году выросли сразу на 118 %, достигнув отметки в 1,08 миллиардов евро.

В ЕС продажи в формате «покупай сейчас, плати потом» доступны в каждом пятом розничном магазине. Такая популярность во многом связана с тем, что предшественник сервисов BNPL – оплата по чеку является наиболее привычным вариантом сделок для австрийских, немецких и швейцарских покупателей.

Достаточно впечатляюще выглядит BNPL-рынок Британии, объем которого на сегодняшний день достигает 2,7 миллиардов фунтов стерлингов. По приблизительным оценкам экспертов, с начала пандемии более 5 миллионов англичан воспользовались возможностью совершения покупок с рассрочкой оплаты. Британский фин регулятор FCA указывает, что 75% пользователей BNPL-платформ – это женщины, при этом 90% покупок приходится на такие категории, как мода, обувь и одежда. Практика мирового финансового рынка показывает, что чаще всего BNPL-сервисы используют покупатели в возрасте от 18 до 25 лет.

Компании в сфере BNPL: Afterpay, Klarna, Splitit, Hoolah и другие

В 2020-2021 гг. ведущие поставщики BNPL-услуг, Afterpay и Klarna, демонстрируют устойчивые темпы роста. Это стало возможным, в частности, за счет расширения клиентской базы этих компаний в Европе, при этом основную ставку они делали на новые проекты и расширение рыночных сегментов.

Например, шведский гигант Klarna летом 2020 года приступил к активному освоению испанского рынка, а в феврале 2021 года, его интерес привлекла Германия. Французским потребителям сервис BNPL от PayPal стал доступен летом 2020 года. Представители Klarna позиционируют свою компанию в качестве «разумной и здоровой альтернативы» обычных кредитных карт. Клиенты онлайн – платформы могут оплатить свои покупки в течение 30 дней с момента из совершения либо разделить сумму рассрочки на три платежа по схеме: 0-30-60. Товар покупается по «витринной» цене, проценты или комиссии на сделку не назначаются.

Важной особенностью шведского игрока является мягкая оценка платежеспособности своих клиентов. В частности, проверка осуществляется по таким «точкам данных», как: IP-адрес потенциального заемщика, сведения о покупателей из открытых источников. Между тем, уровень дефолтов в Klarna равняется фантастической сумме в 1%.

Как уже отмечалось выше, в США индустрия BNPL только начинает набирать популярность, но инвесторы уже успели оценить всю привлекательность и перспективность этого направления. Подтверждением этого может служить увеличение вложений в рассматриваемый сектор со стороны таких компаний, как QuadPay, Splitit и Sezzle.

Стартап Splitit специализируется на предоставлении беспроцентной рассрочки по кредиткам физических лиц. В 2020 году он сумел привлечь по результатам частного размещения акций 71,5 миллиардов долларов. В 2021 году Splitit заключила контракт с платежной системой UnionPay и расширила свое присутствие в Японии.

В данном секторе действует и отраслевая специализация. Например, BNPL-компания из Британии - «Fly Now, Pay Later» привлекла для разработки собственного сервиса путешествий инвестиции в размере 39,2 миллиона долларов. Важным этапом развития британской компании стало сотрудничество с международной платежной сетью UATP, которая, как известно, находится под управлением нескольких крупных авиакомпаний (например, Boeing).

С каждым месяцем BNPL-тренд становится все более заметным и в Юго-Восточной Азии. Так осенью 2020 стартап Hoolah из Сингапура заключил целую серию контрактов о предоставлении рассрочки клиентам региональных магазинов. Покупатели, скачавшие на свой смартфон фирменное приложение Hoolah, могут отсканировать код товара на кассе и выбрать в качестве способа оплаты «рассрочку» платежа. Сумма покупки оплачивается равными частями в течение трех месяцев, без комиссий и процентов.

В пресс-службе Hoolah уверяют, что за последние полгода количество уникальных посетителей официального сайта компании выросли на 500%, а количество транзакций, которые проводятся через сервис выросло в 7 раз.

Какие прогнозы на ближайшее будущее

В 2017 году корпорация Visa неожиданно для всех выкупила пакет акций стартапа Klarna, который в 2020 сумел стать самой дорогой финтех компанией ЕС. В августе 2020 Еврокомиссия выдала разрешение на покупку датской платформы Nets платежной системе Mastercard. Все это наглядно демонстрирует интерес гигантов международных финансовых рынков к BNPL стартапам. Очевидно, что обозначенные тренды сохранятся в ближайшие годы.

По прогнозам экспертов Bank of America, уже к 2025 сегмент цифровой рассрочки вырастет в 10-15 раз, а объем его суммарных транзакций достигнет 0,65-1 триллиона долларов. С помощью специальных мобильных приложений и смартфона уже сейчас можно купить практически, что угодно, начиная от бытовой техники и одежды, и заканчивая железнодорожными билетами.

Вместе с тем, мобильные Приложения платформ, предоставляющих услуги онлайн – рассрочки, занимают самостоятельную нишу в mobile first тренде. Пока еще очень сложно предсказывать, по какому пути будет происходить их развитие в ближайшие годы. Так, например, эти программы могут модифицироваться в lifestyle-суперапп, используемые необанком Revolut из Великобритании или же превратиться в программные продукты, схожие с решением Klarna, дополненными всевозможными «фичами».