Фудтех, дарксторы, что за тренды и как они работают?

Когда дела идут далеко не самым лучшим образом, предприниматели начинают проявлять творческий подход. Еще в 2020 году мы наблюдали за тем, как Бизнес использует креативные идеи в самых разных контекстах: владельцы гостиниц превращали пустующие комнаты в коворкинги, а Рестораны и магазины предлагали еду на вынос и доставку продуктов на дом.

Результаты недавнего социологического опроса, проведенного в мегаполисах – миллиониках показали, что в 2021 году:

• Произошла смена покупательских приоритетов: 49% людей, в первую очередь интересуются доступностью товаров, тогда как до пандемии 36% были сосредоточены на стоимости и 34% уделяли внимание качеству.
• Объем онлайн – торговли за два года пандемии вырос на 90%.
• Строительные магазины начали более активно использовать видеозвонки и цифровые технологии при общении с покупателями.

А еще, как отмечают эксперты, современные компании весьма охотно используют инновационные технологии, осваивая глобальные тренды фудтеха, периодически разбавляя их собственными инициативами.

Фудтех

Благодаря Фудтеху куриную грудку выращивают в лабораториях, коровье молоко производят без коров, а гамбургеры печатают на 3D принтере. И чем дальше, тем удивительнее проекты и технологии, которые с кажущейся легкостью воплощаются в жизнь современными учеными. Безусловно, индустрия Фудтеха таит в себе огромный экономический и социальный потенциал, который начнет раскрываться уже в самом ближайшем будущем.

Что такое фудтех

Достаточно часто под фудтехом подразумеваются онлайн – сервисы доставки продуктов и еды из супермаркетов, кафе и ресторанов. Однако, на самом деле эта сфера является более обширной и включает в себя огромное количество стартапов, компаний и организаций, использующих IT-технологии на различных этапах производства продуктов питания, от создания и приготовления до упаковки и утилизации.

Интересно, что одним из первых тему использования инноваций в пищевой индустрии поднял еще Уинстон Черчилль, в 1931 году. Комментируя открытые учеными микроорганизмы, способные создавать протеин из азота, он отметил, что: «уже в самое ближайшее время человечество уйдет от абсурда, вроде выращивания целой курицы, чтобы съесть ее ножку или крылышко. Согласитесь, более рационным является выращивание этих частей курицы по отдельности…».

И пусть с того времени прошло почти 100 лет, но современная Наука все же научилась выращивать клетки животных в лабораториях, благодаря чему, чтобы побаловать себя сочным бифштексом с кровью сегодня не нужно никого убивать.

Как это работает. Направления фудтеха

В настоящее время в Фудтех – индустрии можно выделить пять основных направлений, которые развиваются активнее остальных:

• Доставка — Delivery: онлайн – доставка готовых блюд и напитков из магазинов и ресторанов. По оценкам аналитиков, на этот сектор в глобальном выражении приходится 40-45%, а в странах СНГ и России – от 60%. В период пандемии по понятным причинам сервисы онлайн – доставки продолжили свое активное развитие, увеличив объемы продаж во всем мире, как минимум в несколько раз.
• Агротехнологии — AgTech: цифровые технологии и Инновации в сельском хозяйстве, в том числе генная инженерия, искусственное разведение насекомых, Производство роботизированных помощников и т.д. В 2020 транснациональные агротехнические компании провели более 460 сделок, заработав на них 6,2 миллиарда долларов.
• Интеллектуальная и активная упаковка — Smart Packaging: в такую упаковку, например, могут быть встроены датчики температуры и времени, индикаторы свежести. В ее состав включают компоненты, способны поглощать влагу и газы, предотвращать развитие бактерий, тем самым продлевая срок годности продуктов. По прогнозам экспертов, к 2023 году объем этого сектора достигнет 57,8 миллиарда долларов.
• Экологичная или перерабатываемая упаковка — Sustainable Packaging: ключевой задачей этого направления фудтех является поиск и разработка экологически безопасных решений для упаковки продуктов питания. Это может быть создание новейших биоразлагаемых и перерабатываемых материалов, многоразовое использование тары и т.д. К 2024 году рост мирового рынка экологичной упаковки должен достигнуть 297 миллиардов долларов.
• Альтернативный белок: в 2021-2021 гг. этот сегмент стал самым быстроразвивающимся и «горячим» после сервисов доставки. Глобальный рынок альтернативного протеина сейчас находится на стадии становления, при этом прогнозируется, что к 2025 году он достигнет 17,9 миллиарда долларов, а к 2040 – 1,1 триллиона долларов.

Преимущества

Главным преимуществом Фудтех сектора является тот факт, что в нем имеются бизнес – модели практически на любой вкус: агрегаторы, сервисы доставки, «темные кухни», специальные программы для бронирования столиков и чаевых, вертикальные фермы, роботизированные кухонные помощники и многое другое.

К другим достоинствам этого рынка специалисты относят:

• FoodTech отлично вписывается в экосистеме, становясь частью комплексного предложения для клиентов глобальных компаний.
• Инвестиции в Фудтех являются перспективными, не только в экономическом, но и социальном плане.
• FoodTech – это гораздо больше, чем просто инновационные технологии, смелые разработки, передовые идеи и проекты. В масштабном понимании Фудтех индустрия – это возможность раз и навсегда решить проблему голода на планете, с которой уже через несколько десятилетий может столкнуться постоянно растущее население Земли.

Фудтех в 2021 и 2022, статистика объем рынка и инвестиции.

В 2020-2021 гг. в сфере foodtech уверенно лидируют предприятия из США, Китая и Кореи. Впрочем, не менее стремительно пищевая индустрия развивается и в Европе, где только за последнее время появились такие успешные проекты, как Zomato, Food Panda, Ripple Foods, Impossible Foods, Zume Pizza.

По степени развитости инфраструктуры доставки готовых блюд и напитков является США (Instacart и GrubHub), Великобритания (Deliveroo и JustEat), а также некоторые другие европейские страны (Linas Matkasse и Delivery Hero).

На начало 2020 года капитализация 35 самых крупных компаний Фудтеха превысила 169 миллиардов долларов. Самая высокая доля онлайн – технологии приходится на продовольственный рынок Британии – 7%, в США этот показатель достигает 3%, а в России и странах СНГ он не приблизился и к 1%.

По оценкам аналитиков, объем глобального foodtech рынка на сегодняшний день составляет 324 миллиарда долларов, при этом на Западе инвесторы проявляют к нему намного более живой интерес, в сравнении с Россией или Украиной. На территории бывшего постсоветского пространства направление foodtech является относительно новым, так как еще 5-6 лет назад бизнес не рассматривал его в качестве перспективной деятельности. Ситуация изменилась после того, как к сегменту подключили такие крупные игроки в сфере IT, как Яндекс и Mail.Ru Group.

По итогам 2020 года, он сумел привлечь инвестиций в объеме более 14,3 миллиарда долларов, превысив аналогичный показатель 2017 года в 4,5 раза. ПО данным отчета State Of Food Tech от CB Insights, мировые инвесторы охотно вкладывают средства в разработку технологий выпуска альтернативного белка – в 2020 году финансирование таких проектов выросла в 3,5 раза в сравнении с предыдущим отчетным периодом, а в 2021 году – объем денежных вливаний вырос сразу в 4 раза.

Устойчивое развитие демонстрируют компании, специализирующиеся на внедрение инновационных технологий в аграрную промышленность – инвестиции в это направление за последний год увеличились с 1,3 до 2,1 миллиарда долларов. По мнению аналитиков, в 2022-2023 гг. инвесторы будут охотно сотрудничать с фермами, использующими технологии вертикального земледелия и производителями безалкогольных напитков.

FoodTech компании и стартапы в России, Украине и в мире

По версии венчурного фонда Fuel for Growth, самыми успешными проектами в Фудтех – секторе являются:

1. Noom (Украина) – в мае текущего года приложение для разработки персонализированной диеты сообщило о привлечении 540 миллионов инвестиций. В 2020 году ПО сумели принести своим разработчикам более 400 миллионов долларов доходов. Рост его популярности, по версии большинства экспертов, связан с тем, что во время пандемии американцы столкнулись с резким набором веса из-за малоподвижного образа жизни. Проект Noom полезен не только тем, кто проявляет интерес к персонализированному питанию, но и нацелены на общее улучшение собственного самочувствия и физического благополучия.
2. Meati (США) – производитель мяса из грибного мицелия сумел привлечь в июле 2021 года инвестиций на сумму в 50 миллионов долларов. Ожидается, что к 2022 году этот продукт получит широкую популярность. Отметим, что в настоящее время переработка грибов и других растительных продуктов в цельные куски мяса входит в направление, получившее условное название «Бургер 3.0».
3. Nature’s Fynd (США) – Стартап, специализирующийся на создании новых видов ферментированных продуктов с помощью бактерий агрессивной среды. Летом текущего года компания сумела привлечь инвестиции в размере 350 миллионов долларов, которые были направлены на расширение производственных мощностей. К слову сказать, Nature’s Fynd буквально за считанные месяцы сумел составить достойную конкуренцию корпорации Perfect Day, которая на протяжении вот уже нескольких лет производит с помощью прецизионной ферментации молоко.
4. Motif Foodworks (Великобритания) – уникальная платформа, предназначенная для создания широкого перечня продуктов биотехнологическим способом. В 2021 году сотрудники компании при тесном сотрудничестве с Королевским колледжем и Имперским колледжем Лондона проводят исследование процессов вкусового восприятия и жевания различных пищевых ингредиентов. Это позволит избежать сухости и нетрадиционного вкуса молочных продуктов и мяса на растительной основе.
5. NovoNutrients (США) – летом текущего года это предприятия сумело получить от инвесторов из Гонконга 4,3 миллиона долларов. Прогнозируется, что к 2030 году стартап сумеет стать крупнейшим мировым поставщиком инновационных белковых ингредиентов. В качестве сырья специалисты NovoNutrients используют водород и углекислый Газ, фактически создавая белковую муку из воздуха.
6. Protera (США) – стартап использует технологии ИИ для создания новых видов белка. В 2021 году компания сумела привлечь 10 миллионов долларов от мексиканских инвесторов.
7. Nobell Foods (США) – команда этого амбициозного проекта поставила перед собой цель из растительного казеина получить сыр, который по вкусу и питательным свойствам не будет уступать традиционному продукту. В начале августа стартап привлек 75 миллионов долларов, которые планирует направить на расширение команды и укрепление связей с фермерскими хозяйствами.
8. 3D Bioprinting Solutions (Россия) – компания разработала технологию биопечати клеточного куриного мяса, получившего название «крафтового мяса будущего». Стартап сегодня активно сотрудничает с фастфуд – брендом KFC, поставляя ему наггетсы, которые производятся из растительных белков, без вреда для живых кур.

Тренды Фудтеха

В 2020-2021 гг. сформировалось сразу несколько устойчивых трендов развития современного FoodTech, на которые стоит ориентироваться не только инвесторам, но и основателям стартапов.

1. Первый – это повышение эффективности животноводства: улучшение питательного состава кормов КРС, показателей надоя, автоматизация процессов ухода за животными и т.д. Наиболее перспективными направлениями здесь являются: ферментирование готовой продукции и разработка штаммов бактерий для синтеза пищевых ингредиентов.
2. Второй – селекция сельскохозяйственных культур: увеличение сроков хранения культур, производство новых органических удобрений, улучшение качества урожая и т.д. Мировые ученые сегодня проводят многочисленные исследования, направленные на выведение сортов растений, которые будут невосприимчивы к различным бактериям, климатическим катаклизмам и прочим неблагоприятным факторам.
3. Третье – получение альтернативных источников белка. В этом, направлении в первую очередь стоит отметить клеточные и генные технологии: молочный белок, клеточное мясо и рыба. Так, например, основным ингредиентом мяса, которое производится Beyond Meat – это гороховый белок, а в основе продуктов Impossible Foods находится соевый белок.
4. Четвертое – создание продуктов специализированного питания, например, без аллергенов, с пониженным содержанием сахара, улучшенным нутриентным составом.
5. Пятое - оптимизация контроля качества продуктов питания: создание «умной» упаковки, улучшение процессов поставки качественных, полезных и свежих продуктов «от фермы до стола потребителя».

В Украине и России наибольший объем инвестирования в Фудтех-индустрии приходится на сервисы доставки и «умные» фермы. Последнее направление включает многочисленные разработки, связанные с датчиками и сенсорами, сбором и анализом данных, информационно – телекоммуникационными технологиями, робототехникой и дронами.

Как бизнесу выйти в Фудтех

Открывая в 2022 году сервис доставки еды или Приложения по персонализированному питанию, просто накормить своих клиентов уже недостаточно. Чтобы занять устойчивое положение на рынке Фудтеха, необходимо быть экологичным, удобным и быстрым.

Руководитель стартапа Mabius, Александр Киселев, рекомендует всем предприятиям еще до превращения концепции продукта в прототип трезво оценить перспективы своего проекта. В частности, необходимо понять, через какие магазины и точки продаж можно будет реализовывать товар, какова будет себестоимость одной единицы продукта, оптовая и розничная цена.

Нередко начинающие предприниматели, видя общий объем рынка, считают, что даже, если им удастся занять на нем 5-10%, это позволит зарабатывать сотни или даже миллиарды рублей. На самом деле это все иллюзия – в течение нескольких лет с момента запуска доходы стартапы состоят исключительно из продаж продукта в конкретных торговых точках.

Еще одним важным вопросом, который необходимо решить каждому основателю фуд-стартапа – это выстраивание коммуникаций с клиентами. Как правило, прямые продажи через социальные сети или корпоративный сайт не приносят серьезной прибыли, основным каналом взаимодействия с покупателями являются различные торговые точки: магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, спортивные центры, АЗС и т.д.

Последние новости

Индустрия foodtech развивается просто с космической скоростью – на рынке регулярно появляются новые проекты и разработки, призванные повысить качество и комфорт жизни обычных людей. В конце осени стартап SquarEat из Майями осуществляет доставку полноценных обедов из нескольких блюд, представленных в форме небольших квадратиков по 50 грамм. В меню компании – шоколадные блины, рис, спаржа, морской окунь и веганские бургеры.

Еще одной интересной новостью стал успешный синтез кофейных зерен на молекулярном уровне компанией Compound Foods. По имеющейся информации, общая сумма инвестиций в этот проект уже превысила 5 миллионов долларов. Однако, Compound не единственный стартап, который работает в данном направлении, команда Endless West уже научилась делать молекулярный виски, а Climax Foods – воссоздает сыр из растительных ингредиентов.

В завершении нашей подборки новостей стоит отметить сообщение о том, что компания Coco начала массовое производство мобильных четырехколесных роботов, предназначенных для доставки готовых блюд и напитков в условиях плотной городской среды.

Даркстор и дарк китчен

В непростое пандемийное время предприятиям розничной торговли и общественного питания пришлось массово переходить на новый формат работы. Несмотря на то, что первые «темные рестораны и магазины» появились в России и мире еще в 2015-2017 гг. широкую популярность они приобрели только в последние два года.

Что такое даркстор/ дарк китчен

В условиях массовых коронавирусных ограничений обычные рестораны и кафе работают в лучшем случае в ноль, тогда как многие из них и вовсе оказались на грани закрытия. В одной лишь Британии за 2020-2021 гг. количество обанкротившихся заведений общепита составило 40%. В подобных условиях все более востребованным среди рестораторов становится такой формат, как dark kitchens или темная кухня. В таких местах блюда готовятся только под заказы, поступающие онлайн, а за доставку отвечают агрегаторы. Готовят в таких заведениях абсолютно все, начиная от десертов и пиццы, и заканчивая блюдами восточной и славянской кухни.

Еще одним вариантом «темных предприятий» стали дарксторы, которые представляют собой склады электронной коммерции. От обычных торговых точек они отличаются тем, что:

• в помещениях дарксторов нет покупателей;
• для визуализации преимуществ и характеристик товара нет необходимости в ярком освещении.

Товары в дарксторах обычно находятся на стандартных многоуровневых стеллажах или в холодных витринах.

«Темные заведения» преимущественно располагаются в пределах жилых районов, чтобы у предпринимателей была возможность быстро собрать заказ и доставить его покупателю.

Как это работает

Чтобы открыть даркстор или дарк китчен необходимо четко понимать, как функционирует данная бизнес – модель. Упрощенно схему работы таких заведений можно представить следующим образом:

1. Человек понимает, что голоден, поэтому ему нужно принять два важных решения: сходить в магазин самостоятельно или заказать доставку продуктов; приготовить обед своими руками или заказать готовую еду.
2. Так как вариант с доставкой продуктов и готовых блюд является менее затратным по времени и силам, существует большая доля вероятности, что покупатель выберет именно его.
3. Так как Дарксторы и Дарк Китчен отличаются такими преимуществами, как широкий ассортимент, высокая скорость доставки и доступная цена, то в 90 случаях из 100 покупатели выбирают именно их.
4. Человек оформляет заказ на сайте компании или в мобильном приложении, заявку подтверждает система или живой оператор.
5. Сформированный заказ передается курьеру, который везет его клиенту.
6. Покупатель принимает заказ и оплачивает его.

Преимущества

В сравнении с классическими супермаркетами дарксторы обладают следующими преимуществами:

• Снижение затрат – «темные магазины» являются более доступными в управлении и обслуживании. Так как покупатели не будут видеть интерьер, владельцу таких торговых точек не нужно тратить деньги на эстетику или заботиться о дизайне интерьера.
• Широкий ассортимент – так как в дарксторах не нужно беспокоиться о выкладке товаров, сэкономленное место можно использовать для расширения ассортимента, что в свою очередь позволит увеличить продажи.
• Экономия на доставке – покупатель может не заказывать курьера, а самостоятельно забрать заказ в пункте выдачи. Это особенно востребовано в районах многоэтажной застройки.
• Высокая производительность работы персонала – сотрудники «темных магазинов» могут не отвлекаться на посетителей, выполняя все необходимые рабочие процессы в комфортной для себя обстановке.
• Экономия времени покупателей – чтобы приобрести все необходимые продукты больше не нужно тратить массу времени на самостоятельные походы по супермаркетам, достаточно зайти в приложение и сформировать заказ.
• Круглосуточная работа – если в обычных магазинах работа ночью предполагает, что помимо кассира на смену должен выйти охранник, уборщица и т.д., то в случае с дарксторами со всем смогут справиться 1-2 человека.

Если же говорить о «темных кухнях», то этот формат обладает следующими достоинствами:

• Для таких ресторанов проще найти место, так как не нужно искать помещения на первой линии;
• Бизнес существенно экономит на обслуживающем персонале, официантах, обустройстве и содержании обеденного зала;
• Такие проекты легко масштабируются;
• Широкие возможности продвижения через диджитал-рекламу.

Ну и конечно, главным преимуществом «темных заведений» является высокая скорость обработки заказов. Благодаря отсутствию клиентов, продуманным схемам работы и продуманной логистике персонал таких компаний быстрее обрабатывает заказы, что в свою очередь способствует повышению лояльности клиентов.

Тренды даркстор/ дарк китчен

Одним из основных трендов в секторе «темных заведений» является сокращение времени доставки конечному покупателю. С даркстор и дарк китчен уже сегодня получить заказанные продукты можно в течение 45-60 минут.

Даже после ослабления ограничений потребители не торопятся посещать места общественного питания. В частности, по данным Statista, к началу ноября 2021 года количество посетителей в кафе и ресторанах по всему миру снизилось на 36,6% в сравнении с до пандемийными временами.

Это обуславливает формирование устойчивого тренда на развитие темных магазинов и темных кухонь. Так по прогнозам аналитиков Euromonitor, к 2030 году этот сегмент рынка достигнет 1 триллиона долларов. Крупные мировые бренды - Wingstop, Brinker International и Cracker Barrel уже присматриваются к данной бизнес – модели, а сама индустрия расценивается инвесторами, как весьма перспективная.

Примеры успешных компаний/стартапов: в Мире, России, Украине и СНГ

Самыми известными и прибыльными «темными» магазинами на сегодняшний день являются:

1. Getir (Турция и Великобритания) – непубличная компания стоимостью 7,5 миллиардов долларов. По оценкам экспертов в 2021 году она сумела заработать порядка 800 миллионов долларов, обработав в общей сумме около 9 миллионов заказов.
2. Dmart (Турция) – развитая сеть дарксторов принадлежит службе доставки Delivery Hero, которая сегодня работает в 50 странах мира. На текущий момент Dmart контролирует около 40% рынка в Турции, активно развивается в нескольких десятках стран мира, в том числе в Корее. В 2021 году компания заработала 1,2 миллиарда долларов.
3. «Самокат» - российский оператор даркстаров, действующий с 2018 года. Летом текущего года компания запустила отдельный проект – «Buyk», ориентированный на рынок США. Информация о прибыли, которая была получена фирмой в 2021, не раскрывается.
4. «Яндекс.Лавка» - проект запущен российским техно гигантом Яндекс в 2019 году. Помимо РФ он работает в Израиле, Казахстане, Великобритании и Франции. Прогнозируемая прибыль по итогам 2021 года составляет 297 миллионов долларов.

Помимо перечисленных выше игроков, по модели дарксторов начинают функционировать и другие предприятия. Так в США собственную сеть «темных» магазинов развивает агрегатор DoorDash, в Латинской Америке - оператор Rappi, чья совокупная прибыль по итогам года превысила 2 миллиарда долларов, в Испании – Glovo.

Крупнейшими заведениями общественного питания, функционирующих в формате дарк китчен, являются:

1. KitchenTown – это целый фуд-инкубатор в Калифорнии, который помимо внушительного перечня услуг в сфере электронной коммерции, представляет в аренду площади и оборудование для работы «темных кухонь».
2. Karma Kitchen – крупнейший в Великобритании поставщик мощностей и площадей для работы облачных кухонь, основанный еще в 2014 году. Помимо доставки готовых блюд проект регулярно проводит мастер – классы и организует кулинарные курсы.
3. Taster – амбициозный, европейский фуд – проект, основанный в 2017 году. Компании принадлежит 52 ресторана формата dark kitchen и 5 популярных брендов: Bian Dang (тайваньский стритфуд), Out Fry (корейская кухня), А-Burgers (веганские бургеры), Stacksando (японский фастфуд), Mission Saigon (вьетнамская кухня). Осуществляет доставку еды в Мадриде, Лондоне и Франции.
4. Eatclever – интересный немецкий проект, специалисты которого разрабатывают рецепты блюд совместно диетологами, тогда как их приготовлением занимаются рестораны – партнеры фирмы.
5. «Варламов.Есть» - dark kitchen проект был запущен в 2018 году главой российского подразделения Uber Eats, Михаилом Рейдером совместно с популярным блогером Ильей Варламовым.

Собственные заведения, работающие исключительно на доставку имеются и у McDonald's – «темные кухни» этого фуд-бренда сегодня успешно функционируют в США, Европе и России.

Дракстор/ дарк китчен в 2021 и 2022, статистика объем рынка в $, инвестиции, доходы.

По оценкам аналитиков CM Ventures, глобальный сектор дарксторов и дарк китчен пока еще находится в зачаточном состоянии. Даже по самым благоприятным прогнозам общая выручка крупнейших компаний здесь вряд ли превысит 5 миллиардов долларов, что составляет лишь 0,05% от мирового продовольственного рынка.

В 2021 году «темные заведения» начали привлекать внимание стартап-сообщества, о чем свидетельствует масштабное развитие компаний этого рыночного сегмента, в том числе происходящее за счет инвестиций в них крупных частных игроков и государственных корпораций.

По прогнозам Euromonitor, к 2030 году «темный» сегмент ритейла может достигнуть оборота в 1 триллион долларов. Несмотря на то, что сегодня процент традиционных ресторанов и супермаркетов все же значительно выше онлайновых, в последние два года мы повсеместно наблюдаем за тем, как фуд-ретейлеры в спешке осваивают новейшие технологии, чтобы в один момент не обнаружить себя, застрявшими в прошлом.

Как бизнесу выйти в даркстор и дарк китчен

Практика показывает, что открыть даркстор и дарк китчен намного проще, чем традиционные заведения. По сути, требуется только аренда производственных и технических помещений и покупка необходимого оборудования. Далее необходимо заключить договор со службой доставки, вся информация размещается на сайте агрегатора и потребитель может заказывать еду.

Отсутствие потребности в помещениях для посадки гостей и выкладки товара означает, что компании могут работать с меньшими накладными расходами и более дешевой арендой. Кроме того, такие предприятия не являются фирменными точками, что позволяет им предлагать более широкий ассортимент продуктов и, следовательно, обслуживать более широкий круг клиентов.

Заключение

Последние два года были для бизнеса весьма непростым временем. «Темные» магазины и «темные» кухни являются относительно низкорентабельными предприятиями, при этом, как отмечают эксперты их финансовые показатели очень сложно сопоставлять с традиционными оффлайн – проектами. Многие предприниматели уверены, что доставка продуктов – это «золотое» дно, однако, на практике в данном сегменте рынка присутствует множество издержек, с которыми нужно уметь работать. В частности, речь идет о логистике, совершенно космических ценах на упаковку и, конечно же, продвижение и онлайн рекламу. Но даже, несмотря на это, все большее количество компаний переходят на темную сторону, тем самым выстраивая со своими покупателями принципиально новый формат сотрудничества.