История успеха Berkshire Hathaway — компании Уоррена Баффета, «оракула из Омахи»

Все, что стоит знать о компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway: краткая справка, история, владельцы, дочерние предприятия, секрет успеха, популярность акций

«Оракул из Омахи», Уоррен Баффет, прежде всего, известен как гениальный инвестор. Однако у него есть собственный холдинг Berkshire Hathaway, акции которого считаются самыми популярными и надежными во всем мире. Настолько, что собрания акционеров нередко называют «Вудстоком для капиталистов», ведь на них бывает более 25 000 человек! Авторы международного Бизнес-журнала https://lindeal.com решила выяснить, в чем скрывается секрет успеха этой компании, кто ей владеет сейчас, как складывалась ее История и какие дочерние фирмы находятся у современной Berkshire Hathaway под крылом.

Berkshire Hathaway — что это? Краткая справка о компании

«Беркшир Хатауэй» (компания Berkshire Hathaway) — холдинг, выполняющий роль управляющей компании для многих фирм и предприятий из разных отраслей деятельности.

отрасль: финансы, Производство продовольственной и непродовольственной продукции, ж/д транспорт, финансы, коммунальные услуги
дата основания: 1955
основатель: Оливер Чейс
председатель совета директоров: Уоррен Баффет
штаб-квартира: Омаха, штат Небраска, США
капитализация: 741,48 млрд долларов
собственный капитал: 451 млрд долларов
оборот сегодня: 276 млрд долларов
чистая прибыль: 42,5 млрд долларов
количество работников: 360 тысяч
официальный сайт: www.berkshirehathaway.com

Как сообщает Википедия, компания Уоррена Баффета «в 2022 году впервые стала лидером рейтинга Forbes Global 2000 с капитализацией $741,48 млрд ».

История Berkshire Hathaway: хронологическая лента

1839. Оливер Чейс открывает Valley Falls Company.
1929. «Велли Фоллз Компани» объединяется с Berkshire Cotton Manufacturing Company, совместное предприятие получает название «Беркширское тонкопрядильное партнерство».
1955. Berkshire Fine Spinning Associates объединяется с Hathaway Manufacturing Company, принадлежащей Горацио Хатауэйю. Новое предприятие получило всем известное название Berkshire Hathaway, распоряжалось пятнадцатью фабриками, на которых вместе работало 12 000 человек. Оборот концерна доходил до 120 млн долларов в год.
1960. В этот период Уоррен Баффетт начинает скупать акции «Беркшир Хатауэй».
1962. «Оракул из Омахи» становится владельцем контрольного пакета акций Berkshire Hathaway.
1967. Баффет начинает расширять интересы своего приобретения в сторону страхования, приобретает первую страховую компанию National Indemnity Company, постепенно отходя от текстильного рынка.
1985. Закрывается последнее текстильное производство Berkshire Hathaway.
1996. Полное приобретение страховой фирмы госслужащих GEICO — Government Employees Insurance Company.
2008. Начало рекапитализации Goldman Sachs.
2010. Покупка железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corporation. Цена вопроса составила $44 млрд, что превратило сделку в крупнейшее приобретение «Беркшир Хатауэй».
2011. Баффет купил Lubrizol за $9,7 млрд.
2011. Инвестирование в «Банк Америки» 5 млрд долларов.
2011. Приобретение 64 млн акций IBM.
2013. Покупка 50 % бизнеса HJ Heinz. Цена в тот момент составила $23,2 млрд.
2014. Приобретение Duracell за 4,7 млрд долларов.
2015. Покупка компании-производителя деталей и комплектующих для авиационной техники Precision Castparts Corp за 31,7 млрд долларов.
2020. Продажа Lee Enterprises Inc. медийного холдинга BH Media Group, выпускающего более 49 еженедельных печатных изданий.
2020. По данным Википедии, «Беркшир Хатауэй» продал все имеющиеся у него акции американских авиаперевозчиков — Southwest (10 %), Delta (11 %), American (10 %) и United Airlines (9 %).
2020. Вследствие пандемии коронавируса корпорация Баффета закончила год с колоссальными убытками, составившими $49 млрд.
2021. Вложение в Verizon Communications 8,6 млрд долларов.
2022. Холдинг вложил в развитие исследователя и производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Company 4,1 млрд долларов.

А вы знали, что зарплата великого Уоррена Баффета — «всего» 100 000 долларов в год. Это один из самых низких окладов среди американских богатых управленцев крупных компаний.

Кто владеет Berkshire Hathaway: акции и активы

Фактическим владельцем акционерного холдинга «Беркшир Хатауэй» выступает Уоррен Баффет. Ему принадлежит 321 000 акций. В общем счете миллиардер владеет 18 % от всей суммы акций и 31,7 % ценных бумаг с правом голоса.

При этом 67 % акций компании распределено между группой инвестиционных и трастовых фондов:

BlackRock;
State Street Corporation;
The Vanguard Group;
Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

Еще один крупный акционер успешного холдинга — Чарльз Мангер, его вице-председатель.

Большая семья Berkshire Hathaway: все дочерние предприятия

Как сообщает Википедия, «Беркшир Хатауэй» является 100 % владельцем компаний Lubrizol, FlightSafety International, Pampered Chef, GEICO, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway и NetJets. Также холдингу принадлежит доля таких мировых гигантов, как Pilot Flying J (38,6 %), Kraft Heinz (26,8 %), American Express (17,15 %), Coca-Cola (9,4 %), IBM (6,9 %), Apple (5,5 %) и Bank of America (10,86 %).

Страхование

В категорию входят три вектора:

GEICO. Все виды страхования, основной вид — автомобильное (второе место на рынке Соединенных Штатов).
Berkshire Hathaway Primary Group. Группа нескольких независимых страховых фирм.
Berkshire Hathaway Reinsurance Group. Услуги перестрахования для других компаний.

Факт! В страховых компаниях Баффета работает более 47 000 человек. Размер страховых премий — более 60 млрд рублей.

Промышленность

На промышленный сектор Баффета трудится 72 000 человек, которые задействованы в подразделениях:

Lubrizol Corporation. Смазочные материалы и бытовая химия.
Precision Castparts Corporation. Детали для энергетической, оборонной и авиапромышленности.
IMC International Metalworking Companies. Производитель металлорежущего инструментария.
Marmon Holdings, Inc. Холдинг, объединяющий 400 предприятий в Штатах и других государствах мира. Внутри себя разделен на три ключевых направления — Marmon Energy Services Company (финансовые услуги для энергетического сектора), Marmon Retail Technologies Company (оборудование для очищения воды и обработки пищи), Marmon Engineered Components Company (производство изделий из цветного металла).

Совокупная годовая выручка подразделения — 26,4 млрд долларов.

Строительство

В подразделении работает 39 000 сотрудников. Они трудятся на предприятиях:

Johns Manville. Строительные и изоляционные материалы.
Shaw Industries Group, Inc. Ковры, настенные и напольные покрытия.
Acme Brick Company. Кирпичи, бетонные и известковые блоки.
MiTek Industries, Inc. Стройматериалы для жилых и промышленных объектов.
Benjamin Moore & Co. Лакокрасочные изделия.

Совокупный доход — более 11 млрд долларов.

Коммунальное хозяйство

Здесь выделяется Berkshire Hathaway Energy Company, 90,2 % акций которой принадлежит «Беркшир Хатауэй». На благо компании трудится 23 000 работников, она обслуживает порядка 8 млн клиентов в США и Великобритании. Сфера ведения охватывает линии электропередачи и газопроводы.

Под началом самой Berkshire Hathaway Energy несколько дочерних предприятий:

PacifiCorp;
NV Energy, Inc;
Kern River Gas Transmission Company;
MidAmerican Energy Company;
Northern Powergrid (Northeast) Ltd. и Northern Powergrid (Yorkshire);
BHE Renewables;
Northern Natural Gas Company;
HomeServices of America, Inc.;
BHE Renewables.

Их общая прибыль составляет порядка 18 млрд долларов.

Ж/д транспорт

Данная ветвь представлена гигантской компанией Burlington Northern Santa Fe, LLC. Именно она управляет одной из важнейших железнодорожных сетей США силами 41 000 сотрудников. Так, BNSF обслуживает пути протяженностью более 80 000 км, а также 71 000 вагонов и 8 000 локомотивов. Вектор занимается только грузоперевозками потребительских, сельскохозяйственных, промышленных товаров, топлива. Общий годовой доход — не менее 20 млрд долларов, из которых $4 млрд — чистая прибыль.

Финансовые услуги

В данном секторе выделяются компании:

BH Finance LLC. Инвестиции.
Clayton Homes, Inc. Недвижимость.
UTLX Company. Лизинг ж/д транспорта.
XTRA Corporation. Лизинг грузового автотранспорта.
CORT Business Services Corporation. Прокат и доставка мебели.

Общая выручка — более 8,4 млрд долларов.

Потребительские продукты

На благо данных компаний работает 54 000 сотрудников:

Forest River, Inc. Транспортные средства.
Fruit of the Loom. Производство одежды, в основном, для продаж через сеть Walmart.
The H.H. Brown Shoe Group. Выделка обуви.
Garan. Производство детских вещей.
Fechheimer Brothers. Изготовление униформы.
Duracell Company. Щелочные батарейки.
Richline Group, Inc. Бижутерия и ювелирные изделия.
Albecca Inc. Рамы и рамки.

Оборот направления составляет 12,1 млрд долларов.

Ритейл

Еще одно направление связано с розничной торговлей:

Berkshire Hathaway Automotive Group, Inc. Продажа новых и б/у автомобилей.
Borsheim Jewelry Company, Inc. Торговый центр с ювелирными украшениями и коллекционными изделиями.
Nebraska Furniture Mart, R.C. Willey Home Furnishings, Star Furniture Company и Jordan’s Furniture, Inc. Мебельные ТЦ.
Detlev Louis Motorrad. Все для мотоспорта.
Oriental Trading Company. Игрушки, канцтовары и предметы для хобби.
See’s Candies. Кондитерская продукция.

Суммарная прибыль — 15 млрд долларов.

Сфера услуг

Довольно обширный сектор, в котором трудится более 46 000 человек:

FlightSafety International Inc. Подготовка пилотов военной и гражданской авиации.
NetJets Inc. Оператор разделенного владения летательной техникой.
McLane Company, Inc. Оптовая торговля, основные покупатели — Walmart, Yum! Brands, 7-Eleven.
Charter Brokerage. Логистика.
Business Wire. Работа по распространению пресс-релизов.
TTI, Inc. Производство радиодеталей.
International Dairy Queen. Обслуживание магазинов с молочными, фруктовыми десертами, напитками.

Общая выручка сектора — 11,2 млрд долларов.

Секреты успеха холдинга Berkshire Hathaway

Не будет лишним повторить, что многим холдинг обязан управлению Уорреном Баффетом. Что же конкретно сделал Buffett, чтобы компания добилась успеха?

Вовремя отошел от текстильной промышленности к инвестиционному сектору.
Полагаясь на свои расчеты, идеи и чутье, раз за разом делал удачные приобретения — перспективные компании и предприятия из разных секторов.
Увеличил стоимость акций в 21 444 раза — с 18 до 38 600 долларов.
Может гарантировать увеличение цены акций своей компании на 20 % в год.
Грамотное распоряжение экономикой подведомственных страховых компаний: инвестирование страховых премий в покупку новых предприятий, а не в облигации, как это делали другие страховщики.

Факт! Акции «Беркшир Хатауэй» разделяются на два типа — А и В. Бумаги класса В в 1500 раз дешевле акций А. У держателей бумаг А в 200 раз больше голосов на собраниях акционеров.

Главный секрет результатов Berkshire Hathaway, как мы выяснили в https://lindeal.com, — в многочисленных покупках самых разных дочерних предприятий. Сам холдинг ничего не производит и не поставляет. Он выполняет роль управляющей компании. Своим успехом «Беркшир Хатауэй» во многом обязан прототипу Скруджа МакДака — легендарному инвестору и председателю совета директоров Уоррену Баффету. Именно ему удалось вывести заурядное текстильное предприятие в инвестиционный сектор. Принцип «оракула из Омахи» при этом прост: «Покупай на фондовом рынке только акции тех компаний, чью продукцию ты знаешь и используешь в повседневной жизни». Что же касается акций самой Berkshire Hathaway, эксперты «Тинькофф.Журнал» называют их «оплотом и средством снижения рисков портфельных инвестиций».

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой в социальных сетях — возможно, материал «История успеха Berkshire Hathaway — компании Уоррена Баффета, «оракула из Омахи»» окажется полезным для ваших друзей и коллег. Если вы нашли ошибку в тексте или хотите, чтобы мы подробно раскрыли какой–то конкретный вопрос по теме «История успеха», если у вас есть интересные предложения для нашей редакции, вы всегда можете с нами связаться через страницу «Контакты» любым удобным вам способом.